ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

На территории России в собственности и обслуживании дочерних и зависимых газораспределительных организаций (ГРО) Группы «ГАЗПРОМ» находится 325,6 тыс. пунктов редуцирования газа (ПРГ) по состоянию на 31.12.2016 г., в соответствии с официальным годовым отчетом ПАО «Газпром» за 2016 год [1]. В Челябинской области насчитывается 3 075 пунктов редуцирования газа, согласно годовому отчету за 2015 год АО «Газпром газораспределение Челябинск», требующих установки приборов системы телеметрии, при этом, согласно годовым отчетам АО «Газпром газораспределение Челябинск» [2], с 2009 года по 2015 год средний годовой темп роста количества газораспределительных пунктов составил 104,785%. Открытых и достоверных данных по количеству аварий в Российской Федерации, к сожалению нет, однако есть статистика по США, страна сопоставимая по площади с Российской Федерацией. Так, по данным Агентства по безопасной эксплуатации трубопроводов и обращению с опасными веществами [3] с 1986 по 2009 гг. в США произошло 3351 аварии на газораспределительных пунктах, при которых погибло 374 человека,  1617 человек получили ранения, общая сумма материального ущерба составила 978 217 290 долл. США, другими словами в среднем ущерб от одной аварии в США на газораспределительных пунктах составляет около 291 918 долл. США, что при минимальном курсе Рубль/Долл. США в 2017 году равным 55,8453 руб. [4] соответствует 16 302 248 руб. При этом, в Челябинской области, согласно анализу новостных лент СМИ, ежегодно происходит около 15 аварий, требующих восстановление ПРГ и прилегающей инфраструктуры, а в России в целом происходит около 1000 таких аварий.

Опыт применения систем телеметрии для газораспределительной сети г. Челябинска показал, что для технического обслуживания объектов газораспределительной сети с наличием телеметрии требуется в 4 раза меньше нормо-часов, чем без телеметрии, что позволяет ГРО увеличить производительность труда, а именно: при неизменном количественном составе персонала, обслуживающего пункты редуцирования газа, выполняется больший масштаб работ, связанный в том числе с расширением газификации.

При отсутствии технологии Промышленного Интернета требуется 1 бригада в количестве 3 сотрудников для регулярного обслуживания пунктов редуцирования газа. Такая бригада в среднем обслуживает 5 пунктов редуцирования газа в день. Учитывая, что согласно годовому отчету за 2015 год ПАО “ГАЗПРОМ” в обслуживании находится 291 000 пунктов редуцирования газа, то всего требуется примерно 58 200 бригад или 174 600 сотрудников. Руководствуясь данными Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации относительно среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, среднегодовой темп роста заработной платы в период с 2001 по 2015 гг. составил 119,3%, а среднемесячная номинальная зарплата таких работников за 2015 г. составила 36 864,8 руб./мес. [5]

Соответственно внедрение оборудования Промышленного Интернета позволяет экономить газораспределительным организациям и муниципальным образованиям на содержании и эксплуатации ПРГ, а также на снижении риска возникновения аварийных ситуаций, для устранения которых потребуются расходы как со стороны газораспределительных организаций, так и муниципальных образований.

Немаловажным фактором также является возможность софинансирования в рамках государственных программ, к примеру, в рамках программ газификации есть возможность получить денежные средства на установку новых ПРГ, для которых потребуется установка систем телеметрии, для действующих же ПРГ возможно получение финансирования в рамках государственных программ связанных с развитием цифровой экономки, обеспечения безопасности опасных производственных объектов и т.д.

Помимо непосредственно муниципальных округов (МО) и ГРО, в каждом регионе будет как минимум 1 министерство/ведомство заинтересованное  в получении информации о состоянии всех ПРГ в регионе, для этой цели требуется разработка специализированного программного обеспечение (ПО), позволяющее справиться с поставленной задачей, а затем (на возмездной основе) сервисная организация или другая организация участвующая во внедрении системы телеметрии будет предоставлять таким министерствам/ведомствам необходимую информацию. Калькуляция затрат на предоставление такой услуги в 1 регионе (пилотный регион, в последующих регионах расходы на создание ПО отсутствуют) приведено в таблице 1, в рамках территории всей России в таблице 2. Стоимость разработки для целей расчетов принята как 10 млн. руб.

Показатели «Начисленная заработная плата системного администратора, руб.», «Начисленная заработная плата программиста, руб.», «Начисленная заработная плата менеджера, руб.» в таблицах 1 и 2 приняты как 600 000 руб. в год, 1 200 000 руб. и 600 000 руб. в год исходя из того, что такой размер оплаты труда соответствующих профессий является распространённым на любом из порталов трудоустройства России (hh.ru, superjob.ru и т.д.).

Таблица 1 – Калькуляция затрат на организацию доставки информации о состоянии ГРП региона, оборудованных системами телеметрии, в 1 пилотном регионе в 2018 – 2020 гг.

Таблица 2 – Калькуляция затрат на организацию доставки информации о состоянии ГРП региона, оборудованных системами телеметрии, в регионах России в 2021 – 2025 гг.

2. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В ЦЕЛОМ

Ниже приведен расчет объемы рынка оборудования Промышленного Интернета для опасных производственных объектов газораспределительных сетей России исходя из следующей последовательности реализации проекта: прежде всего проект реализуется на территории одного региона (для примера взята Челябинская область в с соответствующим количеством ПРГ АО «Челябинскгоргаз») в течение 3 лет с 2018 г. по 2020 г., а в дальнейшем, в случае успешной реализации такого проекта, проект реализуется во всех регионах России в течение 5 лет.

Для упрощения расчетов, внедрять систему телеметрии будет один крупный интегратор, который будет закупать необходимое оборудование у российских производителей (к примеру, у предприятий Южно-Уральского приборостроительного кластера (ЮУПСК) «ПЛАНАР»). В итоги на рынок поставляются системы телеметрии и комплексы ретрансляторов для создания инфраструктуры сети Промышленного Интернета, которую в дальнейшем можно использовать для присоединения других объектов, помимо систем телеметрии для ПРГ. МО и ГРО закупают системы телеметрии (для целей текущих расчетов цена реализации для МО и ГРО за 1 ед. системы телеметрии в 2018 г. равна 400 000 руб. с учетом НДС, а 1 ед. комплекса ретрансляторов 100 000 руб., такие цены можно считать средней на российском рынке систем телеметрии для ПРГ, при этом они меньше стоимости аналогичного перепродаваемого иностранного оборудования составляет примерно 1 200 000 руб. с учетом НДС за 1 ед. системы телеметрии при технических характеристиках, уступающих системе телеметрии ЮУПСК «ПЛАНАР», которая разрабатывалась непосредственно под потребности ГРС России).

Как минимум одно министерство/ведомство на платной основе будет приобретать информацию о состоянии всех ПРГ в регионе, оборудованных системами телеметрии. Стоимость одного такого контракта равняется удвоенной сумме расхода на организацию доставки информации о состоянии ПРГ региона.

Для таблицы 3: Показатель «Количество ПРГ, ед.» приведен в годовой отчетности  АО «Газпром газораспределение Челябинск [2], «Количество обслуживающих бригад ГРО, ед.» и «Количество обслуживающих сотрудников ГРО, чел.» являются расчетными показатели, основанные на информации о количестве человек в одной бригаде (приведена выше), «ФОТ (с учетом страховых взносов) ГРО, млн. руб.» рассчитан на основании информации о заработной плате в рассматриваемой отрасли (приведена выше). Подобная информация основана на опыте взаимодействия с ГРО Челябинской области и других регионов, в открытых источниках такой информации нет, поскольку количество персонала в одной бригаде регулируется исключительно внутренними регламентами ГРО. Приведенный показатель «Доля ПРГ, оснащенных комплексами телеметрии накопленным итогом, %» основан на том, что большая часть систем телеметрии в Челябинской области производства ЮУПСК «ПЛАНАР», и в целом ситуация на данном рынке на территории Челябинской области хорошо известна специалистам ЮУПСК «ПЛАНАР».

Таблица 3 – Экономический эффект от внедрения системы телеметрии для муниципальных округов и газораспределительных организаций одного региона (на примере Челябинской области) с 2018 по 2020 гг.

Цены на комплекс телеметрии и ретрансляторов для таблиц 4, 6 приведены выше, такие цифры основаны на деятельности ЮУПСК «ПЛАНАР» на рынке систем телеметрии (утвержденных цен на такого типа оборудование нет, поскольку цена определяется индивидуально, однако исходя из многолетнего опыта работы ЮУПСК «ПЛАНАР» на таком рынке можно определить определенный средний уровень цен). Стоимость проектных работ в таблицах 4 и 6 также является ориентировочной средней ценой за такого рода услуги, поскольку все проекты на ПРГ имеют свои индивидуальные сметные расчеты.

Таблица 4 – Экономический эффект для индустриального партнера от пилотного проекта по внедрению оборудования Промышленного Интернета на территории одного региона (на примере Челябинской области) с 2018 по 2020 гг.

Таблица 5 – Экономический эффект от внедрения системы телеметрии для муниципальных округов и газораспределительных организаций России с 2021 по 2025 гг.

Таблица 6 – Экономический эффект для индустриального партнера от проекта по внедрению оборудования Промышленного Интернета на территории всей России с 2021 по 2025 гг.

Для приведения объемов выручки к ценам 2018 г. использован упрощенный кумулятивный расчет ставки дисконтирования денежных потоков, включающий 3 компоненты: ставка ЦБ РФ (актуальная на май 2018 г.) [6], индекс цен производителей обрабатывающих товаров (по итогам 2017 г.) [7] и рентабельность собственного капитала в сегменте электронного оборудования на развивающихся рынках [8] = 7,25% + 4,2% + 8,49% = 19,94%.

Таблица 7 – Расчет объема рынка оборудования Промышленного Интернета (в части ПРГ) в ценах 2018 г.

Таким образом, рынок оборудования Промышленного Интернета для газораспределительных сетей в части ПРГ составляет около 190 млрд. руб., при этом, также следует учесть, что аналогичные технологии, но с рядом модификаций можно применять не только для ПРГ, но и для котельных, узлов учета газа, а также для объектов электроэнергетики, а именно трансформаторные подстанции.

1. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/f/posts/36/607118/gazprom-annual-report-2016-ru.pdf
2. Годовые отчеты АО «Газпром газораспределение Челябинск». [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.gazcom74.ru/investor/godovoi_otchet.php
3. Статистические данные Агентства по безопасной эксплуатации трубопроводов и обращению с опасными веществами (PHSMA). [Электронный ресурс]. Режим доступа:   http://pstrust.org/about-pipelines1/stats/data-compilations/
4. Курсы валют по данным ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:    https://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
5. Заработная плата. Росстат. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/
6. Ключевая ставка ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:     https://www.cbr.ru/press/keypr/
7. Индекс цен российских производителей обрабатывающих товаров по данным Росстата. [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/prom/tab-prom-okved2.htm
8. Рентабельность собственного капитала в сегменте электронного оборудования на развивающихся рынках. Официальный сайт Асвата Дамодарана (профессор Stern School of Business Нью-Йоркского Университета), раздел Current Data, подраздел Return Measures, п. 4. Emerging Markets. [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html#returns

Все статьи автора «Кузнецов Александр Николаевич»