На территории России в собственности и обслуживании дочерних и зависимых газораспределительных организаций (ГРО) Группы «ГАЗПРОМ» находится 325,6 тыс. пунктов редуцирования газа (ПРГ) по состоянию на 31.12.2016 г., в соответствии с официальным годовым отчетом ПАО «Газпром» за 2016 год [1]. В Челябинской области насчитывается 3 075 пунктов редуцирования газа, согласно годовому отчету за 2015 год АО «Газпром газораспределение Челябинск», требующих установки приборов системы телеметрии, при этом, согласно годовым отчетам АО «Газпром газораспределение Челябинск» [2], с 2009 года по 2015 год средний годовой темп роста количества газораспределительных пунктов составил 104,785%. Открытых и достоверных данных по количеству аварий в Российской Федерации, к сожалению нет, однако есть статистика по США, страна сопоставимая по площади с Российской Федерацией. Так, по данным Агентства по безопасной эксплуатации трубопроводов и обращению с опасными веществами [3] с 1986 по 2009 гг. в США произошло 3351 аварии на газораспределительных пунктах, при которых погибло 374 человека, 1617 человек получили ранения, общая сумма материального ущерба составила 978 217 290 долл. США, другими словами в среднем ущерб от одной аварии в США на газораспределительных пунктах составляет около 291 918 долл. США, что при минимальном курсе Рубль/Долл. США в 2017 году равным 55,8453 руб. [4] соответствует 16 302 248 руб. При этом, в Челябинской области, согласно анализу новостных лент СМИ, ежегодно происходит около 15 аварий, требующих восстановление ПРГ и прилегающей инфраструктуры, а в России в целом происходит около 1000 таких аварий.
Опыт применения систем телеметрии для газораспределительной сети г. Челябинска показал, что для технического обслуживания объектов газораспределительной сети с наличием телеметрии требуется в 4 раза меньше нормо-часов, чем без телеметрии, что позволяет ГРО увеличить производительность труда, а именно: при неизменном количественном составе персонала, обслуживающего пункты редуцирования газа, выполняется больший масштаб работ, связанный в том числе с расширением газификации.
При отсутствии технологии Промышленного Интернета требуется 1 бригада в количестве 3 сотрудников для регулярного обслуживания пунктов редуцирования газа. Такая бригада в среднем обслуживает 5 пунктов редуцирования газа в день. Учитывая, что согласно годовому отчету за 2015 год ПАО “ГАЗПРОМ” в обслуживании находится 291 000 пунктов редуцирования газа, то всего требуется примерно 58 200 бригад или 174 600 сотрудников. Руководствуясь данными Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации относительно среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, среднегодовой темп роста заработной платы в период с 2001 по 2015 гг. составил 119,3%, а среднемесячная номинальная зарплата таких работников за 2015 г. составила 36 864,8 руб./мес. [5]
Соответственно внедрение оборудования Промышленного Интернета позволяет экономить газораспределительным организациям и муниципальным образованиям на содержании и эксплуатации ПРГ, а также на снижении риска возникновения аварийных ситуаций, для устранения которых потребуются расходы как со стороны газораспределительных организаций, так и муниципальных образований.
Немаловажным фактором также является возможность софинансирования в рамках государственных программ, к примеру, в рамках программ газификации есть возможность получить денежные средства на установку новых ПРГ, для которых потребуется установка систем телеметрии, для действующих же ПРГ возможно получение финансирования в рамках государственных программ связанных с развитием цифровой экономки, обеспечения безопасности опасных производственных объектов и т.д.
Помимо непосредственно муниципальных округов (МО) и ГРО, в каждом регионе будет как минимум 1 министерство/ведомство заинтересованное в получении информации о состоянии всех ПРГ в регионе, для этой цели требуется разработка специализированного программного обеспечение (ПО), позволяющее справиться с поставленной задачей, а затем (на возмездной основе) сервисная организация или другая организация участвующая во внедрении системы телеметрии будет предоставлять таким министерствам/ведомствам необходимую информацию. Калькуляция затрат на предоставление такой услуги в 1 регионе (пилотный регион, в последующих регионах расходы на создание ПО отсутствуют) приведено в таблице 1, в рамках территории всей России в таблице 2. Стоимость разработки для целей расчетов принята как 10 млн. руб.
Показатели «Начисленная заработная плата системного администратора, руб.», «Начисленная заработная плата программиста, руб.», «Начисленная заработная плата менеджера, руб.» в таблицах 1 и 2 приняты как 600 000 руб. в год, 1 200 000 руб. и 600 000 руб. в год исходя из того, что такой размер оплаты труда соответствующих профессий является распространённым на любом из порталов трудоустройства России (hh.ru, superjob.ru и т.д.).
Таблица 1 – Калькуляция затрат на организацию доставки информации о состоянии ГРП региона, оборудованных системами телеметрии, в 1 пилотном регионе в 2018 – 2020 гг.
№ п/п | Вид затрат |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
Начисленная заработная плата системного администратора, руб. |
600 000 |
630 000 |
661 500 |
2 |
Начисленная заработная плата программиста, руб. |
1 200 000 |
1 260 000 |
1 323 000 |
3 |
Начисленная заработная плата менеджера, руб. |
600 000 |
630 000 |
661 500 |
4 |
Страховые взносы, руб. |
3 124 800 |
3 281 040 |
3 445 092 |
5 |
Расходы на содержание офиса, руб. |
600 000 |
685 510 |
783 206 |
6 |
Амортизация ПО (исходя из СПИ 5 лет), руб. |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
Содержание и обслуживание комплексов ретрансляторов, руб. |
640 000 |
776 911 |
939 847 |
8 |
Непредвиденные расходы (2% от суммы строк 1-7) , руб. |
175 296 |
185 269 |
196 283 |
Итого расходы, руб. |
8 940 096 |
9 448 730 |
10 010 428 |
Таблица 2 – Калькуляция затрат на организацию доставки информации о состоянии ГРП региона, оборудованных системами телеметрии, в регионах России в 2021 – 2025 гг.
№ п/п | Вид затрат |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
Начисленная заработная плата системного администратора, руб. |
11 807 775 |
12 398 164 |
13 018 072 |
13 668 976 |
14 352 424 |
2 |
Начисленная заработная плата программиста, руб. |
22 226 400 |
24 796 328 |
26 036 144 |
27 337 951 |
28 704 849 |
3 |
Начисленная заработная плата менеджера, руб. |
11 807 775 |
12 398 164 |
13 018 072 |
13 668 976 |
14 352 424 |
4 |
Страховые взносы, руб. |
59 686 219 |
64 569 637 |
67 798 119 |
71 188 025 |
74 747 426 |
5 |
Расходы на содержание офиса, руб. |
894 826 |
1 022 353 |
1 168 055 |
1 334 522 |
1 524 713 |
6 |
Амортизация ПО (исходя из СПИ 5 лет), руб. |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Содержание и обслуживание комплексов ретрансляторов, руб. |
26 478 611 |
34 563 685 |
45 117 483 |
58 893 816 |
76 876 663 |
8 |
Непредвиденные расходы (2% от суммы строк 1-7) , руб. |
2 698 032 |
3 034 967 |
3 323 119 |
3 721 845 |
4 211 170 |
Итого расходы, руб. |
137 599 638 |
154 783 296 |
169 479 063 |
189 814 110 |
214 769 669 |
2. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В ЦЕЛОМ
Ниже приведен расчет объемы рынка оборудования Промышленного Интернета для опасных производственных объектов газораспределительных сетей России исходя из следующей последовательности реализации проекта: прежде всего проект реализуется на территории одного региона (для примера взята Челябинская область в с соответствующим количеством ПРГ АО «Челябинскгоргаз») в течение 3 лет с 2018 г. по 2020 г., а в дальнейшем, в случае успешной реализации такого проекта, проект реализуется во всех регионах России в течение 5 лет.
Для упрощения расчетов, внедрять систему телеметрии будет один крупный интегратор, который будет закупать необходимое оборудование у российских производителей (к примеру, у предприятий Южно-Уральского приборостроительного кластера (ЮУПСК) «ПЛАНАР»). В итоги на рынок поставляются системы телеметрии и комплексы ретрансляторов для создания инфраструктуры сети Промышленного Интернета, которую в дальнейшем можно использовать для присоединения других объектов, помимо систем телеметрии для ПРГ. МО и ГРО закупают системы телеметрии (для целей текущих расчетов цена реализации для МО и ГРО за 1 ед. системы телеметрии в 2018 г. равна 400 000 руб. с учетом НДС, а 1 ед. комплекса ретрансляторов 100 000 руб., такие цены можно считать средней на российском рынке систем телеметрии для ПРГ, при этом они меньше стоимости аналогичного перепродаваемого иностранного оборудования составляет примерно 1 200 000 руб. с учетом НДС за 1 ед. системы телеметрии при технических характеристиках, уступающих системе телеметрии ЮУПСК «ПЛАНАР», которая разрабатывалась непосредственно под потребности ГРС России).
Как минимум одно министерство/ведомство на платной основе будет приобретать информацию о состоянии всех ПРГ в регионе, оборудованных системами телеметрии. Стоимость одного такого контракта равняется удвоенной сумме расхода на организацию доставки информации о состоянии ПРГ региона.
Для таблицы 3: Показатель «Количество ПРГ, ед.» приведен в годовой отчетности АО «Газпром газораспределение Челябинск [2], «Количество обслуживающих бригад ГРО, ед.» и «Количество обслуживающих сотрудников ГРО, чел.» являются расчетными показатели, основанные на информации о количестве человек в одной бригаде (приведена выше), «ФОТ (с учетом страховых взносов) ГРО, млн. руб.» рассчитан на основании информации о заработной плате в рассматриваемой отрасли (приведена выше). Подобная информация основана на опыте взаимодействия с ГРО Челябинской области и других регионов, в открытых источниках такой информации нет, поскольку количество персонала в одной бригаде регулируется исключительно внутренними регламентами ГРО. Приведенный показатель «Доля ПРГ, оснащенных комплексами телеметрии накопленным итогом, %» основан на том, что большая часть систем телеметрии в Челябинской области производства ЮУПСК «ПЛАНАР», и в целом ситуация на данном рынке на территории Челябинской области хорошо известна специалистам ЮУПСК «ПЛАНАР».
Таблица 3 – Экономический эффект от внедрения системы телеметрии для муниципальных округов и газораспределительных организаций одного региона (на примере Челябинской области) с 2018 по 2020 гг.
Показатель |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Количество ПРГ, ед. |
3456 |
3664 |
3884 |
Количество обслуживающих бригад ГРО, ед. |
692 |
733 |
777 |
Количество обслуживающих сотрудников ГРО, чел. |
2076 |
2199 |
2331 |
ФОТ (с учетом страховых взносов) ГРО, млн. руб. |
169 |
214 |
270 |
Доля ПРГ, оснащенных комплексами телеметрии накопленным итогом, % |
39 |
69 |
100 |
ФОТ (с учетом страховых взносов) ГРО после оснащенных комплексами телеметрии, млн. руб. |
120 |
103 |
68 |
Потенциальный совокупный материальный ущерб от 15 аварии в год (с учетом темпа роста инфляции), млн. руб. |
255 |
291 |
333 |
Экономия денежных средств на ФОТ ГРО обслуживающего ПРГ персонала, млн. руб. |
49 |
111 |
203 |
Экономия денежных средств ГРО и МО от снижения риска возникновения аварийных случаев, млн. руб. |
99 |
202 |
333 |
Цены на комплекс телеметрии и ретрансляторов для таблиц 4, 6 приведены выше, такие цифры основаны на деятельности ЮУПСК «ПЛАНАР» на рынке систем телеметрии (утвержденных цен на такого типа оборудование нет, поскольку цена определяется индивидуально, однако исходя из многолетнего опыта работы ЮУПСК «ПЛАНАР» на таком рынке можно определить определенный средний уровень цен). Стоимость проектных работ в таблицах 4 и 6 также является ориентировочной средней ценой за такого рода услуги, поскольку все проекты на ПРГ имеют свои индивидуальные сметные расчеты.
Таблица 4 – Экономический эффект для индустриального партнера от пилотного проекта по внедрению оборудования Промышленного Интернета на территории одного региона (на примере Челябинской области) с 2018 по 2020 гг.
Показатель |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Реализация системы телеметрии |
|||
Цена реализации 1 комплекса телеметрии с НДС, руб. |
660 000 |
754 061 |
861 527 |
Цена закупа 1 комплекса телеметрии с НДС, руб. |
400 000 |
457 007 |
522 137 |
Цена закупа 1 комплекта ретранслятора с НДС, руб. |
100 000 |
114 252 |
130 534 |
Стоимость проектных работ в расчете на 1 ПРГ, руб. |
150 000 |
171 377 |
195 802 |
Количество реализуемых ГРО и МО систем телеметрии, ед. |
636 |
674 |
715 |
Количество устанавливаемых ретрансляторов, ед. |
64 |
68 |
72 |
Выручка от реализации систем телеметрии без НДС, млн. руб. |
362 |
439 |
531 |
Доставка информации о состоянии ГРП |
|||
Расходы на разработку ПО, млн. руб. |
10 |
0 |
0 |
Расходы по организации доставки информации о состоянии ГРП, млн. руб. |
6 |
7 |
7 |
Абонентская плата 1 контракта по предоставлению информации о состоянии ГРП, млн. руб. |
18 |
19 |
20 |
Количество контрактов, шт. |
1 |
1 |
1 |
Выручка от предоставления информации о состоянии ГРП без НДС, млн. руб. |
18 |
19 |
20 |
Совокупная выручка, млн. руб. без НДС |
380 |
458 |
551 |
Таблица 5 – Экономический эффект от внедрения системы телеметрии для муниципальных округов и газораспределительных организаций России с 2021 по 2025 гг.
Показатель |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Количество ПРГ, ед. |
391 820 |
410 568 |
430 214 |
450 800 |
472 371 |
Количество обслуживающих бригад ГРО, ед. |
78364 |
82114 |
86043 |
90160 |
94475 |
Количество обслуживающих сотрудников ГРО, чел. |
235092 |
246342 |
258129 |
270480 |
283425 |
ФОТ (с учетом страховых взносов) ГРО, млн. руб. |
32 533 |
40 670 |
50 841 |
63 557 |
79 453 |
Доля ПРГ, оснащенных комплексами телеметрии накопленным итогом, % |
22 |
42 |
61 |
81 |
100 |
ФОТ (с учетом страховых взносов) ГРО после оснащенных комплексами телеметрии, млн. руб. |
27155 |
28002 |
27565 |
25147 |
19782 |
Потенциальный совокупный материальный ущерб от 15 аварии в год (с учетом темпа роста инфляции), млн. руб. |
17 000 |
19 423 |
22 191 |
25 353 |
28 967 |
Экономия денежных средств на ФОТ ГРО обслуживающего ПРГ персонала, млн. руб. |
5 378 |
12 668 |
23 277 |
38 410 |
59 670 |
Экономия денежных средств ГРО и МО от снижения риска возникновения аварийных случаев, млн. руб. |
3 747 |
8 067 |
13 546 |
20 430 |
29 006 |
Таблица 6 – Экономический эффект для индустриального партнера от проекта по внедрению оборудования Промышленного Интернета на территории всей России с 2021 по 2025 гг.
Показатель |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Реализация системы телеметрии |
|||||
Цена реализации 1 комплекса телеметрии с НДС, руб. |
984 308 |
1 124 588 |
1 284 861 |
1 467 974 |
1 677 185 |
Цена закупа 1 комплекса телеметрии с НДС, руб. |
596 551 |
681 569 |
778 703 |
889 681 |
1 016 475 |
Цена закупа 1 комплекта ретранслятора с НДС, руб. |
149 138 |
170 392 |
194 676 |
222 420 |
254 119 |
Стоимость проектных работ в расчете на 1 ПРГ, руб. |
223 706 |
255 588 |
292 014 |
333 631 |
381 178 |
Количество реализуемых ГРО и МО систем телеметрии, ед. |
76 364 |
80 114 |
84 043 |
88 160 |
92 474 |
Количество устанавливаемых ретрансляторов, ед. |
7 637 |
8 012 |
8 405 |
8 816 |
9 248 |
Выручка от реализации систем телеметрии без НДС, млн. руб. |
64 858 |
77 740 |
93 175 |
111 669 |
133 827 |
Доставка информации о состоянии ГРП |
|||||
Расходы на разработку ПО, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы по организации доставки информации о состоянии ГРП, млн. руб. |
132 |
149 |
165 |
185 |
209 |
Абонентская плата 1 контракта по предоставлению информации о состоянии ГРП, млн. руб. |
17 |
18 |
20 |
22 |
25 |
Количество контрактов, шт. |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Выручка от предоставления информации о состоянии ГРП без НДС, млн. руб. |
275 |
310 |
339 |
380 |
430 |
Совокупная выручка, млн. руб. без НДС |
65 133 |
78 049 |
93 514 |
112 049 |
134 257 |
Для приведения объемов выручки к ценам 2018 г. использован упрощенный кумулятивный расчет ставки дисконтирования денежных потоков, включающий 3 компоненты: ставка ЦБ РФ (актуальная на май 2018 г.) [6], индекс цен производителей обрабатывающих товаров (по итогам 2017 г.) [7] и рентабельность собственного капитала в сегменте электронного оборудования на развивающихся рынках [8] = 7,25% + 4,2% + 8,49% = 19,94%.
Таблица 7 – Расчет объема рынка оборудования Промышленного Интернета (в части ПРГ) в ценах 2018 г.
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Объем выручки от реализации проекта, млн. руб. |
380,06 |
457,62 |
551,35 |
65 133,23 |
78 049,43 |
93 514,20 |
112 048,81 |
134 257,00 |
Дисконтированный объем выручки от реализации проекта, млн. руб. |
380,06 |
381,54 |
383,27 |
37 749,44 |
37 714,95 |
37 675,35 |
37 637,69 |
37 600,07 |
Общий объем рынка в ценах 2018 г., млн. руб. | 189 522,38 |
Таким образом, рынок оборудования Промышленного Интернета для газораспределительных сетей в части ПРГ составляет около 190 млрд. руб., при этом, также следует учесть, что аналогичные технологии, но с рядом модификаций можно применять не только для ПРГ, но и для котельных, узлов учета газа, а также для объектов электроэнергетики, а именно трансформаторные подстанции.
Библиографический список
- Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/f/posts/36/607118/gazprom-annual-report-2016-ru.pdf
- Годовые отчеты АО «Газпром газораспределение Челябинск». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazcom74.ru/investor/godovoi_otchet.php
- Статистические данные Агентства по безопасной эксплуатации трубопроводов и обращению с опасными веществами (PHSMA). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pstrust.org/about-pipelines1/stats/data-compilations/
- Курсы валют по данным ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
- Заработная плата. Росстат. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/
- Ключевая ставка ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/press/keypr/
- Индекс цен российских производителей обрабатывающих товаров по данным Росстата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/prom/tab-prom-okved2.htm
- Рентабельность собственного капитала в сегменте электронного оборудования на развивающихся рынках. Официальный сайт Асвата Дамодарана (профессор Stern School of Business Нью-Йоркского Университета), раздел Current Data, подраздел Return Measures, п. 4. Emerging Markets. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html#returns
Количество просмотров публикации: Please wait