На сегодняшний день банки играют одну из важнейших ролей в развитии экономики и обеспечении её оборотными или инвестиционными средствами, кроме того банки влияют на экономику страны путем стимулирования потребления за счет кредитования населения. На 01.01.2017 в России зарегистрировано 563 кредитных организации и наблюдается тенденция к снижению, так за 2016 лицензии были отозваны у 97 банков в рамках чистки, проводимой ЦБ РФ, системы от ненадёжных банков.
Согласно статистики ЦБ РФ на 01.11.2016, на 5 крупнейших банков по размеру активов приходится 56% всех активов банковской системы, 60,4% кредитов физическим лицам, 96% прибыли текущего года, а так же 61,9% вкладов физических лиц (таблица 1).
Таблица 1 – Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, сгруппированных по величине активов, по состоянию на 1 ноября 2016 года
|
Показатель |
1-5 |
6-20 |
21-50 |
51-200 |
201-500 |
501-643 |
Итого |
|
Активы |
|||||||
|
Активы (пассивы), млрд руб. |
44 311 |
17 236 |
8 442 |
7 489 |
1 589 |
100 |
79 165 |
|
Кредиты нефинансовым организациям, млрд руб. |
19 719 |
6 290 |
2 637 |
1 943 |
533 |
29 |
31 151 |
|
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций), млрд руб. |
1 406 |
769 |
158 |
187 |
23 |
0 |
2 543 |
|
Кредиты физическим лицам, млрд руб. |
6 494 |
1 408 |
1 237 |
1 420 |
176 |
11 |
10 746 |
|
Необеспеченные потребительские ссуды (портфель однородных ссуд), млрд руб. |
3 003 |
871 |
849 |
684 |
47 |
1 |
5 456 |
|
Капитал и финансовый результат |
|||||||
|
Капитал (собственные средства), млрд руб. |
5 214 |
1 801 |
748 |
1 022 |
320 |
43 |
9 148 |
|
Достаточность капитала H1.0, % |
12 |
13 |
10 |
15 |
20 |
45 |
13 |
|
Прибыль текущего года, млрд руб. |
686 |
63 |
-88 |
47 |
7 |
-1 |
714 |
|
Рентабельность активов, % |
2 |
0 |
-1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Рентабельность капитала, % |
15 |
3 |
-12 |
5 |
3 |
0 |
8 |
|
Обязательства |
|||||||
|
Вклады физических лиц, млрд руб. |
14 468 |
3 405 |
2 670 |
2 199 |
617 |
17 |
23 374 |
|
Кредиты, полученные от Банка России, млрд руб. |
1 784 |
122 |
143 |
116 |
13 |
0 |
2 177 |
Такая степень концентрации свидетельствует о ведущей роли крупных банков в банковском секторе России. В 5 крупнейших банков входят: “Сбербанк России”, “Банк ВТБ”, “Газпромбанк”, “Банк ВТБ 24″ и «Финансовая Корпорация Открытие». Следует отметить, что первые четыре банка являются государственными, т.о. значительная доля банковского сектора контролируется государством. Крупнейшие банки имеют наибольшую рентабельность собственного капитала – 15%, благодаря поддержке государства.
Банковские группы имеют примерно одинаковые доли по основным направлениям деятельности, а именно по размеру активов, кредитов ЮЛ, кредитов ФЛ, размеру капитала и вкладам физических лиц (рисунок 1). Так пять крупнейших банков имеют долю около 60%, в то время как 593 банка с наименьшим размером активов лишь 10-15%. Таким образом, 92% банков РФ имеют долю около 10-15% по основным направлениям деятельности, из этого соотношения можно сделать вывод, что такие банки являются мелкими региональными банками.
Рисунок 1 – Гистограмма распределения долей групп банков по основным направлениям деятельности, по состоянию на 1 ноября 2016 года
Для анализа степени монополизации рынка воспользуемся индексом Херфиндаля-Хиршмана (HHI), в качестве доли банка на рынке можно использовать долю активов. Для банковской системы РФ индекс HHI составляет 1 198, такой индекс характерен для умеренноконцентрированных рынков. В США индекс Херфиндаля-Хиршмана является важным показателем для оценки допустимости сделок по слиянию и поглощению, при этом при 1000<HHI<1800 для проведения сделок требуется одобрение департамента юстиции.
Для сравнения в США действуют 1 804 банка, а индекс HHI составляет 615, что в 1,94 раза меньше Российского, что свидетельствует о развитости банковской системы. Следует отдельно сравнить доли самых крупных банков двух стран, в России крупнейший банк – “Сбербанк России” имеет долю 30,1%, в то время как в США банк «JPMORGAN CHASE & CO» лишь 14,3%.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что рынок банковских услуг является умеренноконцентрированным, с высокой долей участия государства, большая часть банков РФ являются мелкими и региональными банками, и продолжение чистки банковского сектора приведёт к повышению концентрации и увеличению монополизации рынка.
Библиографический список
- Сайт Центрального Банка РФ. Электронный ресурс -http://www.cbr.ru
- Сайт федеральной резервной системы США. Электронный ресурс – https://www.federalreserve.gov
- Рэнкинги ИНТЕРФАКС. Электронный ресурс http://www.finmarket.ru/database/rankings/