АНАЛИЗ СТЕПЕНИ МОНОПОЛИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ

Дубовских Анна Александровна
Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова
магистр 1 года обучения

Аннотация
В данной статье рассматривается степень монополизации банковского сектора РФ, проводится анализ доли пяти крупнейших банков на рынке. Для анализа степени монополизации используется индекс Херфиндаля-Хиршмана. Производится сравнение индексов банковских секторов РФ и США.

Ключевые слова: активы банка, банк, банковский сектор, индекс Херфиндаля-Хиршмана, конкуренция, монополия

ANALYSIS OF THE DEGREE OF MONOPOLIZATION OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR

Dubovskikh Anna Alexandrovna
Nosov Magnitogorsk State Technical University
first year master’s degree student

Abstract
This article examines the degree of monopolization of the Russian banking sector, the analysis of the share of the five largest banks in the market. To analyze the degree of monopolization used the Herfindahl-Hirschman index. A comparison of indexes of the Russian Federation and the US banking sectors.

Keywords: bank's assets, banking sector, competition, Herfindahl-Hirschman index, monopoly

Библиографическая ссылка на статью:
Дубовских А.А. Анализ степени монополизации банковского сектора РФ // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. URL: https://ekonomika.snauka.ru/2017/02/13930 (дата обращения: 08.07.2026).

На сегодняшний день банки играют одну из важнейших ролей в развитии экономики и обеспечении её оборотными или инвестиционными средствами, кроме того банки влияют на экономику страны путем стимулирования потребления за счет кредитования населения. На 01.01.2017 в России зарегистрировано 563 кредитных организации и наблюдается тенденция к снижению, так за 2016 лицензии были отозваны у 97 банков в рамках чистки, проводимой ЦБ РФ, системы от ненадёжных банков.

Согласно статистики ЦБ РФ на 01.11.2016, на 5 крупнейших банков по размеру активов приходится 56% всех активов банковской системы, 60,4% кредитов физическим лицам, 96% прибыли текущего года, а так же 61,9% вкладов физических лиц (таблица 1).

Таблица 1 – Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, сгруппированных по величине активов, по состоянию на 1 ноября 2016 года

Показатель	1-5	6-20	21-50	51-200	201-500	501-643	Итого
Активы
Активы (пассивы), млрд руб.	44 311	17 236	8 442	7 489	1 589	100	79 165
Кредиты нефинансовым организациям, млрд руб.	19 719	6 290	2 637	1 943	533	29	31 151
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций), млрд руб.	1 406	769	158	187	23	0	2 543
Кредиты физическим лицам, млрд руб.	6 494	1 408	1 237	1 420	176	11	10 746
Необеспеченные потребительские ссуды (портфель однородных ссуд), млрд руб.	3 003	871	849	684	47	1	5 456
Капитал и финансовый результат
Капитал (собственные средства), млрд руб.	5 214	1 801	748	1 022	320	43	9 148
Достаточность капитала H1.0, %	12	13	10	15	20	45	13
Прибыль текущего года, млрд руб.	686	63	-88	47	7	-1	714
Рентабельность активов, %	2	0	-1	1	1	0	1
Рентабельность капитала, %	15	3	-12	5	3	0	8
Обязательства
Вклады физических лиц, млрд руб.	14 468	3 405	2 670	2 199	617	17	23 374
Кредиты, полученные от Банка России, млрд руб.	1 784	122	143	116	13	0	2 177

Такая степень концентрации свидетельствует о ведущей роли крупных банков в банковском секторе России. В 5 крупнейших банков входят: “Сбербанк России”, “Банк ВТБ”, “Газпромбанк”, “Банк ВТБ 24″ и «Финансовая Корпорация Открытие». Следует отметить, что первые четыре банка являются государственными, т.о. значительная доля банковского сектора контролируется государством. Крупнейшие банки имеют наибольшую рентабельность собственного капитала – 15%, благодаря поддержке государства.

Банковские группы имеют примерно одинаковые доли по основным направлениям деятельности, а именно по размеру активов, кредитов ЮЛ, кредитов ФЛ, размеру капитала и вкладам физических лиц (рисунок 1). Так пять крупнейших банков имеют долю около 60%, в то время как 593 банка с наименьшим размером активов лишь 10-15%. Таким образом, 92% банков РФ имеют долю около 10-15% по основным направлениям деятельности, из этого соотношения можно сделать вывод, что такие банки являются мелкими региональными банками.

Рисунок 1 – Гистограмма распределения долей групп банков по основным направлениям деятельности, по состоянию на 1 ноября 2016 года

Для анализа степени монополизации рынка воспользуемся индексом Херфиндаля-Хиршмана (HHI), в качестве доли банка на рынке можно использовать долю активов. Для банковской системы РФ индекс HHI составляет 1 198, такой индекс характерен для умеренноконцентрированных рынков. В США индекс Херфиндаля-Хиршмана является важным показателем для оценки допустимости сделок по слиянию и поглощению, при этом при 1000<HHI<1800 для проведения сделок требуется одобрение департамента юстиции.

Для сравнения в США действуют 1 804 банка, а индекс HHI составляет 615, что в 1,94 раза меньше Российского, что свидетельствует о развитости банковской системы. Следует отдельно сравнить доли самых крупных банков двух стран, в России крупнейший банк – “Сбербанк России” имеет долю 30,1%, в то время как в США банк «JPMORGAN CHASE & CO» лишь 14,3%.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что рынок банковских услуг является умеренноконцентрированным, с высокой долей участия государства, большая часть банков РФ являются мелкими и региональными банками, и продолжение чистки банковского сектора приведёт к повышению концентрации и увеличению монополизации рынка.

Библиографический список

Сайт Центрального Банка РФ. Электронный ресурс -http://www.cbr.ru
Сайт федеральной резервной системы США. Электронный ресурс - https://www.federalreserve.gov
Рэнкинги ИНТЕРФАКС. Электронный ресурс http://www.finmarket.ru/database/rankings/

Все статьи автора «smirnova_anna.93»