УДК 336.71

АНАЛИЗ СТЕПЕНИ МОНОПОЛИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ

Дубовских Анна Александровна
Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова
магистр 1 года обучения

Аннотация
В данной статье рассматривается степень монополизации банковского сектора РФ, проводится анализ доли пяти крупнейших банков на рынке. Для анализа степени монополизации используется индекс Херфиндаля-Хиршмана. Производится сравнение индексов банковских секторов РФ и США.

Ключевые слова: активы банка, банк, банковский сектор, индекс Херфиндаля-Хиршмана, конкуренция, монополия


ANALYSIS OF THE DEGREE OF MONOPOLIZATION OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR

Dubovskikh Anna Alexandrovna
Nosov Magnitogorsk State Technical University
first year master’s degree student

Abstract
This article examines the degree of monopolization of the Russian banking sector, the analysis of the share of the five largest banks in the market. To analyze the degree of monopolization used the Herfindahl-Hirschman index. A comparison of indexes of the Russian Federation and the US banking sectors.

Keywords: bank's assets, banking sector, competition, Herfindahl-Hirschman index, monopoly


Библиографическая ссылка на статью:
Дубовских А.А. Анализ степени монополизации банковского сектора РФ // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2017/02/13930 (дата обращения: 28.09.2017).

На сегодняшний день банки играют одну из важнейших ролей в развитии экономики и обеспечении её оборотными или инвестиционными средствами, кроме того банки влияют на экономику страны путем стимулирования потребления за счет кредитования населения. На 01.01.2017 в России зарегистрировано 563 кредитных организации и наблюдается тенденция к снижению, так за 2016 лицензии были отозваны у 97 банков в рамках чистки, проводимой ЦБ РФ, системы от ненадёжных банков.

Согласно статистики ЦБ РФ на 01.11.2016, на 5 крупнейших банков по размеру активов приходится 56% всех активов банковской системы, 60,4% кредитов физическим лицам, 96% прибыли текущего года, а так же 61,9% вкладов физических лиц (таблица 1).

Таблица 1 – Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, сгруппированных по величине активов, по состоянию на 1 ноября 2016 года

Показатель

1-5

6-20

21-50

51-200

201-500

501-643

Итого

Активы

Активы (пассивы), млрд руб.

44 311

17 236

8 442

7 489

1 589

100

79 165

Кредиты нефинансовым организациям, млрд руб.

19 719

6 290

2 637

1 943

533

29

31 151

Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций), млрд руб.

1 406

769

158

187

23

0

2 543

Кредиты физическим лицам, млрд руб.

6 494

1 408

1 237

1 420

176

11

10 746

Необеспеченные потребительские ссуды (портфель однородных ссуд), млрд руб.

3 003

871

849

684

47

1

5 456

Капитал и финансовый результат

Капитал (собственные средства), млрд руб.

5 214

1 801

748

1 022

320

43

9 148

Достаточность капитала H1.0, %

12

13

10

15

20

45

13

Прибыль текущего года, млрд руб.

686

63

-88

47

7

-1

714

Рентабельность активов, %

2

0

-1

1

1

0

1

Рентабельность капитала, %

15

3

-12

5

3

0

8

Обязательства

Вклады физических лиц, млрд руб.

14 468

3 405

2 670

2 199

617

17

23 374

Кредиты, полученные от Банка России, млрд руб.

1 784

122

143

116

13

0

2 177

Такая степень концентрации свидетельствует о ведущей роли крупных банков в банковском секторе России. В 5 крупнейших банков входят: “Сбербанк России”, “Банк ВТБ”, “Газпромбанк”, “Банк ВТБ 24″ и «Финансовая Корпорация Открытие». Следует отметить, что первые четыре банка являются государственными, т.о. значительная доля банковского сектора контролируется государством. Крупнейшие банки имеют наибольшую рентабельность собственного капитала – 15%, благодаря поддержке государства.

Банковские группы имеют примерно одинаковые доли по основным направлениям деятельности, а именно по размеру активов, кредитов ЮЛ, кредитов ФЛ, размеру капитала и вкладам физических лиц (рисунок 1). Так пять крупнейших банков имеют долю около 60%, в то время как 593 банка с наименьшим размером активов лишь 10-15%. Таким образом, 92% банков РФ имеют долю около 10-15% по основным направлениям деятельности, из этого соотношения можно сделать вывод, что такие банки являются мелкими региональными банками.

 

Рисунок 1 – Гистограмма распределения долей групп банков по основным направлениям деятельности, по состоянию на 1 ноября 2016 года

Для анализа степени монополизации рынка воспользуемся индексом Херфиндаля-Хиршмана (HHI), в качестве доли банка на рынке можно использовать долю активов. Для банковской системы РФ индекс HHI составляет 1 198, такой индекс характерен для  умеренноконцентрированных рынков. В США индекс Херфиндаля-Хиршмана является важным показателем для оценки допустимости сделок по слиянию и поглощению, при этом при 1000<HHI<1800 для проведения сделок требуется одобрение департамента юстиции.

Для сравнения в США действуют 1 804 банка, а индекс HHI составляет 615, что в 1,94 раза меньше Российского, что свидетельствует о развитости банковской системы. Следует отдельно сравнить доли самых крупных банков двух стран, в России крупнейший банк – “Сбербанк России” имеет долю 30,1%, в то время как в США банк «JPMORGAN CHASE & CO» лишь 14,3%.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что рынок банковских услуг является умеренноконцентрированным, с высокой долей участия государства, большая часть банков РФ являются мелкими и региональными банками, и продолжение чистки банковского сектора приведёт к повышению концентрации и увеличению монополизации рынка.


Библиографический список
  1. Сайт Центрального Банка РФ. Электронный ресурс -http://www.cbr.ru
  2. Сайт федеральной резервной системы США. Электронный ресурс – https://www.federalreserve.gov
  3. Рэнкинги ИНТЕРФАКС. Электронный ресурс http://www.finmarket.ru/database/rankings/


Все статьи автора «smirnova_anna.93»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: