СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ

Ситуация на рынке ОСАГО остается крайне сложной: убыточность сегмента растет, сборы снижаются (–3% по итогам первого квартала), выплаты растут (+47%!). Коэффициент выплат по ОСАГО в 2016 году составил в среднем по рынку 73,3% против 56,5% в 2015-м, а в 2017 году превышает 100% [7, с.41].

Диаграмма 1.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
*1 квартал 2017

В сегменте автокаско также наблюдается падение сборов – на 7,8% «квартал-к-кварталу». Однако ситуация далека по градусу накала от ОСАГО. Скорее наоборот – в автокаско выплаты снизились на 18,5%, убыточность – на исторически минимальном уровне. Еще с 2015 года усилился тренд на снижение уровня выплат, этот вид страхования стал прибыльным. В первом квартале 2017 года  уровень выплат составил 57,3% против 57,1% на конец 2016 года против 64,9% по итогам первого квартала 2016 года [10, с.22].

Диаграмма 2.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Если говорить о посреднических и прямых продажах, то довольно сложно выявить однозначную тенденцию. Так, по итогам первого квартала 2017 года доля прямых продаж страховщиков составила 38,6% против 29,3% по итогам прошлого года. А если сравнивать итоги 2016 года с 2015 году, то изменение было ровно противоположным: в 2015 году собственные продажи страховщиков составляли 32,1%. Доля расходов и комиссионного вознаграждения стабилизировалась на низком для российского рынка уровне. В 2014 году комиссионное вознаграждение составило 22,9%, в 2015 году 19,6%, в 2016 – 20,8%, в первом квартале 2017 года – 20,6% [1, с.28]. Доля премий, получаемых через интернет, начала расти – 1,3% против 0,5%  в 2016 году, по оценкам ВСС, показатель в 2017 году имеет перспективы вырасти до 5%.

Диаграмма 3.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Ключевым каналом продаж в 2017 году будут банки, которые уже в первом квартале обогнали агентские продажи
(физлица и индивидуальные предприниматели): на долю банкострахования пришлось 37,9%, а на агентов 37,8%. По итогам 2016 на банкострахование пришлось 35,2% продаж [4, с.33].

Диаграмма 4.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

В моторных видах страхования заметнее проявляется тенденция роста электронных продаж:

Диаграмма 5.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Диаграмма 6.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

В разрезе по видам посредников для моторных видов страхования ключевым каналом традиционно являются агенты (физические лица, индивидуальные предприниматели) (58,8% премий), доля которых растет с 2013 года. Следующими по размеру каналом являются другие юридические лица, включая агентские компании (20%), и автосалоны (15,3%). Структура премий по посредникам для моторного страхования остается стабильной из года в год. По прогнозам ВСС, по итогам 2017 года распределение продаж по видам посредников останется таким же – агентские продажи порядка 60%, другие юридические лица – около 20%, автосалоны – порядка 15% [4, с.52].

Диаграмма 7.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Диаграмма 8.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Диаграмма 9.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Концентрация рынка продолжает усиливаться. Доля Топ-10 компания за 1 квартал подросла до 70% против 65% по итогам 2016 года. Тренд прослеживается из года в год: так, 100 крупнейших компаний собрали 1,15 трлн рублей (97,82% по сравнению с 96,2% за 2015 год), 20 крупнейших – 921,54 млрд рублей (78,05% по сравнению 77,5% в 2015 году). 10 крупнейших компаний аккумулирует 64,63% премий (в 2015 году – 65%). При этом выросла доля рынка, приходящегося на региональных страховщиков: в 1 квартале 2017 года региональные страховые компании собрали 15,7% страховой премии против 9,8% годом ранее, хотя пока это нельзя назвать трендом.

По нашему мнению, рынок продолжит расти (порядка на 7-10%) преимущественно за счет страхования жизни, а также страхования имущества физлиц, ДМС и страхование от несчастных случаев. Темпы прироста сегмента страхования жизни составят 25-30%, страхования имущества физлиц – на 10%, ДМС – на 10%, страхование от несчастного случая – на 10%.

Динамика сборов в 2017-2020 гг. может быть следующей [4, с.58-61]:

• страхование жизни в ближайшие годы сохранит темпы прироста 10-15%. Позитивное влияние на этот сегмент будет оказывать по-прежнему высокий инвестиционный доход по ИСЖ на фоне невысоких процентных ставок по банковским вкладам;
• страхование от несчастного случая и ДМС будут показывать примерно одинаковую динамику, из года в год прирастая на 10-15%. Личное страхование станет на ближайший период драйвером органического развития и роста страхового рынка. На эти направления страхования более всего влияет экономика потребителя, ситуация с безработицей и доходами россиян, финансовая культура. При дальнейшей стабилизации экономической ситуации личные виды страхования имеют перспективы еще более динамичного прироста;
• на экономику ОСАГО будут сильно влиять инициативы регулятора. В ближайшей перспективе вряд ли можно говорить о повышении тарифов (хотя конечно это мера понадобится), однако в связи с принятием закона о приоритете натуральной выплаты должно снизиться давление мошеннических исков на коэффициенты убыточности в ОСАГО. В то же время, натуральная выплата создает условия в том числе и для искусственного завышения стоимости ремонта на СТО, в связи с чем убыточность все равно может расти;
• автокаско в перспективе трех лет, скорее всего, выйдет на положительный тренд. Мы прогнозируем прирост сборов плюс 3-5% ежегодно. При продолжении развития автомобильного рынка и дальнейшем росте продаж авто динамика сегмента автокаско может ускориться. Положительное влияние на сегмент также имеет развитие продуктовой линейки в части франшизных программ и программ с телематикой;
• страхование имущества юридических лиц напрямую зависит от ситуации в промышленности, в экономике страны и зависит от числа реализованных инфраструктурных проектов. В связи с относительной стабилизацией экономики прогнозируем нулевой или небольшой прирост (1-2%);
• перестраховочный рынок будет расти ежегодно на 10-15%. Российским страховщикам, несмотря на санкции, доступна и перестраховочная защита на международном рынке, кроме того, будет расти положительный эффект от работы Российской национальной перестраховочной компании, которая будет принимать на перестрахование риски, не принимаемые на международном рынке.

1. Архипов, А. П. Страхование : учебник / А. П. Архипов. – М. : КНОРУС, 2016. – 288 с.
2. Веселовский, М. Я. Страховой сервис / М.Я. Веселовский. – М.: Альфа-М,Инфра-М, 2017. – 288 c.
3. Власова, М. В. Защита прав страхователя. Заключаем договор со страховщиком / М.В. Власова. – Москва: СИНТЕГ, 2015. – 256 c.
4. Волкова, Ю. В. ЕСН и обязательное пенсионное страхование / Ю.В. Волкова. – Москва: Машиностроение, 2016. – 112 c.
5. Ермасов, С. В. Страхование : учеб. для бакалавров /С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 748 с.
6. Прокошин, В. А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в современной России / В.А. Прокошин, Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта, 2014. – 208 c.
7. Роик, В. Д. Социальное страхование в меняющемся мире. Каким будет выбор России? / В.Д. Роик. — Москва: СИНТЕГ, 2015. — 352 c.
8. Романова, М. В. Налогообложение страховой деятельности: моногр. / М.В. Романова. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 176 c.
9. Рыбкин, Иван Секреты мастерства страхового менеджера. Как быстро набрать агентов и эффективно управлять группой / Иван Рыбкин. – Москва: Наука, 2016. – 432 c.
10. Страховое право России. – Москва: Огни, 2015. – 352 c.
11. Страховые взносы на зарплату. Порядок начисления и уплаты обязательных платежей в Пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования. – М.: АБАК, 2015. – 128 c.

Шахов, В. В. Теория и управление рисками в страховании / В.В. Шахов, В.Г. Медведев, А.С. Миллерман. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 224 c.

Все статьи автора «Кюльбакова Мария Владимировна»