Для оценки потенциала рынка онлайн-образования в России аналитики J’son & Partners Consulting оценили объем смежных рынков: сегмент репетиторов и рынок корпоративного образования. Согласно имеющимся данным, совокупный рынок репетиторов РФ оценивается в 26-30 млрд. руб., в то время как объем сегмента корпоративного образования превысил 70 млрд. руб. Совокупная оценка обоих сегментов ~100 млрд. руб. По мнению экспертов J’son & Partners Consulting к 2018 году доля онлайн-образования в этих сегментах может достигнуть 5-7%, что составит не менее 6-8 млрд. руб., из которых большая часть придется на корпоративный сегмент [1].

Таблица 1[1]. Карта российского онлайн-образования по сегментам

Данных, связанных с онлайн-образованием по творческим направлениям пока нет. Эта отрасль начала активно развиваться и выходить на рынок только с 2014 года. Возможно это направление не является достаточно крупным, и объем рынка будет варьироваться не в десятках миллиардах рублей, а в нескольких, но его значение стоит учитывать и рассматривать.

Население России составляет 146 319 437 человек. По статистике почти ежедневно в нашей стране Интернетом пользуются 73 159 718 человек, из которых 38 774 650 (53,7%) женщин. Преобладающая часть тех, кто ходит на уроки по рисованию, рукоделию, дизайну – женщины. На них мы и будем ориентироваться. Посчитав количество школ и курсов по интересующим нас направлениям в Москве и Московской области со средним количеством учеников в месяц, мы экстраполировали данные на всю Россию и высчитали примерный объем рынка, который равняется 180 миллионам рублей в месяц или 2 160 рублей миллионов в год. На основе этих примерных данных можно детальнее рассмотреть сегмент.

Перечислим основные направления, которые входят в этот сегмент:

• Рисование (преобладающее число курсов).
  
• Рукоделие.
  
• Кройка и шитье.
  
• Дизайн интерьеров и моделирование одежды.
  

Частные мастер-классы, школы и курсы по рисованию/рукоделию/кройке и шитью и т.д. стали выходить в формате онлайн – теперь каждый желающий может научиться не только программированию и бизнесу, но и заниматься тем, что его вдохновляет, создавая что-то своими руками.

Какие бизнес-модели работают на данном рынке и несколько основных участников:

Существует две основные модели:

1. Месячные онлайн-курсы: временный доступ, достаточно большое количество уроков по нескольким темам.

2. Короткие онлайн-курсы: постоянный доступ, несколько уроков, полностью раскрывающих определенную тему.

Основные участники рынка онлайн-образования по творческим направлениям:

1. Kalachevaschool.ru – школа по рисованию, которая не только преподает очно, а так же вышла в онлайн-формат. В основном школа придерживается бизнес-модели, направленной на месячные уроки.

Рисунок 1. Логотип школы по рисованию Kalachevaschool.ru

2. Handy Education – образовательная онлайн-площадка, на которой можно найти короткие онлайн-курсы. Преобладают видеокурсы по рисованию, но платформа ориентируется на все вышеописанные направления в отрасли.

Рисунок 2. Логотип образовательной онлайн-площадки Handy Education

3. FashionElement – платформа с онлайн-курсами, в основном по кройке, шитью и дизайну одежды. Можно найти видеокурсы месячного и менее длинного – короткого формата.

Рисунок 3. Логотип платформы с онлайн-курсами FashionElement

Мало кто может сказать, насколько быстро развиваются эти направления и какой процент пользователей все больше и больше увлекается онлайн-образованием, но тенденция перехода с очных курсов на онлайн обучение заметна. В связи с этим можно предположить, что мы скоро увидим новую строчку в таблице от аналитических компаний.

Российский рынок онлайн-образования, как и многие другие, отстает от Западного на 3-5 лет. Не станем долго дискутировать на тему почему так происходит, но мы все-таки рассмотрим экономическую целесообразность онлайн-образования и выскажем свою точку зрения по поводу того инструмента, который действительно может способствовать улучшению ситуации.

Бизнес в большинстве случаев связан с тем государством, в котором он осуществляет свою деятельность. Внутренняя экономическая политика Правительства РФ направлена на улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационных предприятий, а так же борьбы с теневой экономикой.

Развитие онлайн-образования и борьба с теневой стороной экономики, связанной с репетиторством и частным обучением, поможет созданию действительно качественных онлайн-сервисов, чьи инструменты, быть может, не полностью заменят очное обучение, но заставят человека задуматься и сделать выбор над тем, куда он пойдет получать знания. В связи с этим можно отметить компанию «НЕТОЛОГИЯ-ГРУПП», которая является отличным примером подачи качественного контента по обучению: маркетингу, дизайну, программированию, управлению проектами и школьному образованию (подготовке к ГИА/ЕГЭ).

Сектор образовательных технологий (Edutech) в России достаточно сложный и отстает от Западного на 5-7 лет. Можно ли говорить о тренде повсеместной «цифровизации» и повышении доступности образования или же это новый «пузырь» и дистанционное образование не может заменить индивидуальные занятия с преподавателем? Провести эту «цифровизацию» стараются многие компании. В России таких компаний насчитывается около 200 по всему сектору, но мы обратим внимание на корпоративный и государственный сектор.

Какую СДО выбрать для ваших целей? Существует множество различных способов донесения знаний до слушателей в режиме online. Все зависит от размеров вашей компании/количества слушателей и актуальности проведения обучающих программ, с последующей проверкой полученных знаний.

Можно выделить следующие составляющие продвинутой LMS системы

Первостепенные:

-         Проведение вебинаров внутри платформы

-         Готовое решение с открытым кодом для создания уроков/курсов

-         Интегрированный чат/система общения

-         Личный кабинет под каждого пользователя

Второстепенные:

-         Библиотеки файлов

-         Отчеты и статистика по пользователям

-         Выдача сертификатов и других бонусов (геймификация)

Технические:

-         Масштабируемость и расширяемость. Возможность расширения как круга слушателей, обучаемых в системе дистанционного обучения (СДО), так и добавления программ и курсов обучения и образования.

-         Перспективы развития платформы. СДО должна быть развивающейся средой, должны выходить новые, улучшенные версии системы с поддержкой новых технологий, стандартов и средств.

-         Кросс-платформенность СДО. В идеале система дистанционного обучения не должна быть привязана к какой-либо операционной системе или среде, как на серверном уровне, так и на уровне клиентских машин.

-         Качество технической поддержки. Возможность поддержки работоспособности, стабильности СДО, устранения ошибок и уязвимостей как с привлечением специалистов компании разработчика СДО, так и специалистами собственной службы поддержки организации.

Все вышеперечисленные составляющие образуют комплексный подход к созданию образовательной программы для полноценного и качественного обучения.

Подробнее рассмотрим по отдельности составляющие СДО:

Первостепенные:

Вебинары, интегрированные чаты и другие системы для общения имитируют живое присутствие, что помогает пользователям, находящимся в разных географических точках, избежать издержек связанных с транспортировкой и согласованием временных рамок для очных встреч. Представим ситуацию, что у компании 40 офисов по России и необходимо донести  каждому управляющему объемную новую информацию, связанную с производством продукта, не говоря о том, как эту информацию передать сотрудникам. Для этого и были созданы СДО, которые помогают доносить нужные данные в короткие сроки.

Создание видеоуроков и видеокурсов помогает решить вопрос одновременного просмотра, если у пользователей сильно отличаются часовые пояса, в которых они живут. Данные составляющие являются необходимой вещью и опять же используются для эффективного взаимодействия со слушателями. Многие могут спросить: «почему нельзя обойтись одними вебинарами?». Ответ заключается в том, насколько информация проработана внутри видеоуроков/курсов и вебинара. Вебинар – диалог. Видеоуроки/курсы – разработанная программа под определенные задачи, где минимум ненужной информации, подающейся в сжатые сроки.

Второстепенные:

Ранее мы определили, что выбор LMS зависит от потребностей. В основном LMS пользуются большие компании, у которых большой штат, нуждающийся в постоянном обучении. В связи с этим требуется контроль полученных знаний и отчетность. Она может составлять: количество просмотров лекций, количество заходов в систему, количество полностью пройденных программ и другое. А чтобы эти знания не только подкреплялись видео материалом, то создаются библиотеки файлов. В них могут находиться нужные документы, кейсы, электронная библиотека и т.п. Мы рассмотрели LMS со стороны эффективной подачи материала. Комплексный подход уже становится достаточно ясный, когда вся система выстроена под определенную задачу, но как вовлечь пользователя в этот процесс? Для этого могут быть использованы следующие инструменты внутри системы дистанционного обучения: выдача диплома, отметки о достижениях пользователя, внутренний рейтинг и другое. Все эти методы можно назвать «геймификацией». Она служит для придачи дополнительного стимула обучающемуся. Некоторые компании, продвигающие «геймификацию» в обучении, продвинулись гораздо дальше и используют разделение образовательной программы на определенные «квесты»: cоздание мультипликационных персонажей – ведущих вас на протяжении всего обучения или же полное погружение в виртуальное пространство с использованием видеографики, AR/VR.

Существующие решения для корпоративного дистанционного образования в РФ.

1. Teachbase

Российская LMS система. Принципиальное отличие сервиса заключается в том, что Teachbase изначально разрабатывался как SaaS, что означает снижение затрат на установку и настройку сервиса, сокращение времени запуска проекта и отсутствие необходимости дополнительного обучения персонала по сравнению с коробочным софтом.

Ориентация системы полностью направлена на корпоративный сегмент, в нем собрано достаточное количество разнообразных модулей для E-learning’а, они позволяют реализовывать различные сценарии образовательного процесса — например, записать видеокурс по определенной теме, следить за процессом прохождения сотрудников данного видео, после чего провести тестирование и выявить слабые стороны. В итоге после сбора всей статистики и отчетов можно “закрыть” слабые места с помощью вебинара и приглашенного эксперта в этой отрасли.

Стоимость сервиса зависит от количества пользователей, и меняется от 4200 р. на тарифе до 20 пользователей — это предложение рассчитано на частных тренеров или репетиторов, которые могут быстро перевести свои занятия в онлайн — до 35000 р./месяц за 1000 пользователей для крупных компаний.

2. Competentum.ONLINE

ещё одна SaaS-версия «коробочного решения» — на этот от бренда Competentum. Это решение основывается по принципу аренды ПО (SaaS) для организации дистанционного обучения. Функционал системы обширный и позволяет контролировать и управлять дистанционным образовательным процессом (в том числе проводить тесты с различными вопросами и способами их прохождения), из достаточно ощутимых минусов можно выделить отсутствие возможности проведения вебинаров внутри LMS. Из плюсов то, что есть отраслевые решения для агропрома, фармацевтики, ритейла и других.

Стоимость аренды ПО зависит от количества пользователей и составляет от 3600 до 25000 руб. в месяц. Максимальное количество обучающихся 400 человек. Как видно, компания ориентируется на компании до 500 человек, что позволяет выделить ее стратегию на рынке.

3. Mirapolis LMSOnline компании «Мираполис Информационные Технологии»

SaaS-версия системы Mirapolis Knowledge Center. LMSOnline обладает большим функционалом,  но отличается не самым проработанным интерфейсом для пользователя. Юзабилити проекта переполнено всем тем функционалом, который на практике не используется большинством компаний. Такой визуальный “груз” отвлекает и отпугивает пользователя.

Существующие решения по дистанционному образованиюдля государственного сектора в РФ.

1. TrainingWare Class

На сегодняшний день TrainingWare Class является единственной свободно распространяемой российской СДО, разработанной, в отличие от зарубежных аналогов, с учетом требований отечественного образования. За счет масштабируемости решений на базе TrainingWare Class могут создаваться комплексные системы автоматизации учебных процессов и системы мониторинга обучения уровня района, города или региона, а также формироваться единые библиотеки учебно-методических материалов, создаваемые участниками педагогических сообществ и социальных сетей.

Позволяет одновременно обучать более 70 000 сотрудников. Внедрили СДО для Министерства обороны РФ и для Федерального агентства лесного хозяйства.

Заключение 

По оценкам Education International, объем рынка традиционного образования во всем мире оценивается около 5 (пяти) триллионов долларов. При этом доля рынка дистанционного образования составляет около $165 миллиардов – это приблизительно 3% от общего объема. Рынок не стоит на месте и продолжает развиваться, что дает возможность разработчикам LMS постепенно выходить в те области, до которых еще не дошла потребность в e-learning’e и дальше развивать свои продукты.

Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на все сферы общественной жизни, в частности на экономику.

В марте 2020 года страны одна за другой объявляли локдауны и замораживали работу отраслей, чтобы остановить распространение инфекции. Это обернулось падением экономики во всех странах, столкнувшихся с пандемией. Наиболее болезненный удар получили страны с обширным сектором услуг и большей долей малого и среднего бизнесов, такие как Испания или Италия, зарабатывающие большую часть своего ВВП за счёт туризма. «Коронокризис» побил многие рекордные показатели.

В России за 2020 г. прекратили деятельность 947,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 16,5 тыс. фермерских хозяйств. Из них 68,9% закрылись по собственной инициативе. Больше всего пандемия «убила» представителей малого и среднего бизнесов в Москве – 71 348, меньше всего ликвидировано на Чукотке – 169. Лидерами по закрытию по видам деятельности стали компании в розничной торговле, сферах такси и грузоперевозок.

Налоговая также подвела итоги сложного 2020 года. Пережить его не смогли 964 индивидуальных предприятий (ИП) и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Это абсолютный рекорд по закрытию малого и среднего бизнеса за последние годы.

По разным причинам в 2020 г. в России закрылось 947,5 тыс. ИП. Самым сложным для бизнеса оказался декабрь, когда прекратили существование 252,3 тыс. ИП, в том числе 105,7 тыс. по собственной инициативе.

Кризис подтолкнул руководство компаний к принятию сложных решений по оптимизации существующих бизнес-моделей, поиску путей сокращения издержек, а также к развитию новых направлений бизнеса. Таким образом, пандемия COVID-19 позволила компаниям заложить фундамент для будущего развития и освоения новых рынков уже после окончания эпидемии. В сложившейся ситуации выигрышную позицию заняло информационное пространство.

В 2020 году онлайн-продажи продемонстрировали устойчивый рост – на 39,6%, в то время как оборот ретейлеров в традиционной рознице упал на 11%. Однако спрос на одежду, обувь и аксессуары в обоих сегментах упал на 4,6% номинально (в реальных ценах падение оказалось еще выше – на уровне 10,9%). Снижение доходов и неуверенность в завтрашнем дне стали основными причинами сокращения трат россиян и активизации стратегии по экономии, что было заметно как для офлайн, так и для онлайн-ретейлеров, работающих с сегментом fashion.

Однако в период локдауна значительно повысился спрос на образовательные услуги. Сфера EdTech пережила взрывной рост, который вызывала самоизоляция во время пандемии коронавируса. Это открыло новые возможности для онлайн-проектов и стартапов. По данным исследования TalentTech, «Нетологии» и EdMarket, в 2019 году рынок онлайн-обучения в мире измерялся $6,5 трлн. Прогноз на 2025-й — $8 трлн, на 2030-й — $10 трлн.

В России в 2019-м рынок составлял ₽38,5 млрд, а к 2023-му может вырасти до ₽60 млрд. Но уже в 2020-м из-за пандемии рост составил рекордные 60%.

По данным РБК, новый рейтинг с выручкой ₽1,5 млрд возглавила онлайн-школа Skyeng, развивающая детское направление Skysmart, а в марте этого года запустившая онлайн-университет навыков и профессий Skypro. В первом квартале 2020 года первое место принадлежало одному из лидеров школьного образования Учи.ру, который теперь переместился на третью строчку рейтинга.который теперь переместился на третью строчку рейтинга.

С третьей на вторую строчку относительно I квартала 2020 года поднялся Skillbox с выручкой за квартал ₽1,4 млрд. Как отметили в компании, в основном на динамику повлиял запуск 98 новых курсов в I квартале 2021-го для удовлетворения спроса на рескиллинг в сторону актуальных цифровых профессий. Суммарно изменение выручки составило более 290% под влиянием короновирусной инфекции.

Также на рынке образования появились новые игроки – вузы. Крупнейшие университеты и институты начали массово выходить на рынок со своими онлайн-программами дополнительного образования. Кроме того, стали развиваться партнерские программы между вузами и онлайн-школами.

Услуги онлайн-образования стали востребованы не только среди учеников школ и вузов.

В 2020 году число работников, обучающихся по личной инициативе в онлайне, увеличилось в четыре раза, а количество работодателей, предоставляющих эту возможность — в пять раз. При этом наметились совершенно разные образовательные стратегии: работающие по найму предпочитают курсы личностного развития, а безработные были заинтересованы в получении знаний в области анализа данных, компьютерных наук, информационных технологий и бизнес индустрии.

Школы, обучающие бизнесу, оказались на втором месте по росту суммарной выручки — в I квартале 2021 года они заработали почти ₽1 млрд. Наибольший вклад внес Like Центр, оказавшийся на пятом месте топ-80 с результатом ₽564,9 млн (с учетом сети франчайзи). Также лидером по темпу роста стала московская школа управления Сколково, увеличившая выручку на два порядка — с ₽1,6 млн до ₽149 млн. Если сопоставлять этот показатель с выручкой от онлайна бизнес-школы за весь прошлый год, то первый квартал 2021 года принес ей более четверти (26,7%) от всего прошлогоднего дохода. Рост связан, в первую очередь, с эффектом низкой базы: в I квартале прошлого года у Школы была всего одна открытая комплексная онлайн-программа, которую прошли 58 студентов. Сейчас выручку формируют 12 очных программ и 18 корпоративных онлайн-программ, у которых более 2,5 тыс. слушателей. С начала 2021 года бизнес-школа запустила еще четыре новые программы. По словам представителей сегмента бизнес-образования, наибольшим спросом сейчас пользуются узкоспециализированные и краткосрочные курсы для предпринимателей. «Мы выявили падение спроса на основные наши продукты из линейки МВА, в сложившейся ситуации длительное обучение уже не так привлекает клиентов, — подтверждают в City Business School. В основном клиентов интересуют темы, связанные с удаленной работой, управлением командами и перенастройкой бизнес-процессов в условиях текущих изменений. Ожидается, что все эти направления будут популярны еще долго.

Сегмент EdTech вырос быстрее относительно других из-за вынужденного перехода на онлайн-сервисы из-за введённых карантинных мер и самоизоляции.

В онлайн-образовании постепенно усиливается тренд на персонализацию обучения, более глубокие внедрения технологий позволят сделать качественный рывок в IT-индустрии. Образование станет интерактивнее благодаря широкому применению VR и AR-технологий, доля которых в EdTech вырастет до $6,3 млрд к 2022 году. В итоге онлайн-формат перестанут рассматривать как вынужденную альтернативу.

Если раньше многие считали, что индустрия онлайна победит офлайн, то сейчас, наоборот, границы противостояния форматов сходят на нет. Многие представители компаний хотят добиться отсутствия разделения на офлайн и онлайн, очное и заочное, тренажеры и лекции и привести сферу к коллаборации между разными институциями. В нынешнее время офлайн и онлайн являются важным дополнением друг к другу.

Однако в Интернет-сфере есть значительное преимущество – отсутствие авторитетов. В отличие от офлайн индустрии, онлайн пока не имеет ярко выраженных монополистов. Маркетплейсы и социальные сети позволяют в кратчайший период выйти предпринимателю со своими товарами и услугами на рынок.

Онлайн-индустрия растёт в арифметической прогрессии и за полгода может достичь рекордных показателей в нише.

Рост интернет-торговли подтверждают и крупные ритейлеры. Так, оборот Wildberries в первом квартале 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 79%, составив 134,7 млрд руб., сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании. Самый высокий рост был зафиксирован в категориях: товары для здоровья (+258%), продукты питания (+228%), спортивные товары (+191%), для дома и дачи (+172%), косметика (+126%). Количество заказов выросло на 108%, до 126,5 млн.

В 2020 году за счет интернет-торговли российский бюджет получил дополнительно 80 млрд руб. в виде налогов (без учета НДС) и около 2 млрд руб. в виде таможенных платежей, сообщила ассоциация.

Кроме того, развитие онлайн-ритейла повысило спрос на рабочую силу: за последний год появилось более 100 тыс. новых рабочих мест.

Многие потребители получили дополнительный опыт в плане удобства и постоянного совершенствования технологий онлайн-заказов продуктов питания, и здесь основную роль играет не сам локдаун, а новая привычка в отношении подобных покупок.

Но несмотря на снятие ограничений, онлайн-индустрия не понижает темп развития. В период локдауна общество изменило отношение к образованию, покупкам и услугам. Пробный период пользования, бесплатные подписки и безопасные доставки прямо до квартиры значительно повысили лояльность аудитории. Отсутствие возможности очного обучения и посещения офлайн-мероприятий, а также отсутствие привычного посещения торговых центов, спортивных залов, поставили людей в безвыходное положение и вызвали массовое использование интернет-сервисов. Особенно это увеличило процент использования онлайн-сервисов среди аудитории старше 45 лет.

Короновирус показал безопасность, доступность и многогранность интернет-сервисов и увеличил спрос на продукцию. Пандемия помогла российским компаниям начать перестройку организации бизнеса в сторону цифровизации. Подобные процессы будут иметь долгосрочные последствия и не остановятся после окончания пандемии COVID-19.