На практике конкурентные преимущества банка могут иметь разнообразные формы:

1.               Имидж банка

2.               Величина уставного капитала

3.               Высокое качество оказываемых услуг

4.               Наличие валютной или генеральной лицензии

5.               Устойчивая клиентская база

6.               Корреспондентская сеть

7.               Система расчетов и спектр оказываемых услуг

8.               Наличие филиальной сети и перспективы ее расширения

9.               Действенная реклама

10.            Квалификация работников.

11.             Грамотный менеджмент.

12.            Накопленный опыт работы и т.д.

Необходимо отметить, что в настоящее время российские банки с трудом конкурируют с иностранными коллегами не только на международном уровне, но даже на внутреннем рынке.

Проблем порождающих эту не конкурентоспособность, много:

-Сравнительно небольшие собственный капитал, активы и рыночная капитализация почти всех российских банков (исключение составляет лишь Сберегательный банк Российской Федерации, да и то скорее только по рыночной капитализации);

-Менее привлекательные бренды почти всех российских банков;

-Слабый охват территориальными офисами и другими коммуникациями российских банков территории страны, особенно отдаленных уголков;

-Отстающее от международных стандартов качество обслуживания клиентов;

-Более узкий спектр операций, проводимых большинством российских банков по сравнению с их иностранными аналогами;

-Нехватка дешевых и долгосрочных пассивов;

-Проблема с ликвидностью активов у большинства банков, не входящих в первую федеральную или московскую сотню;

-Слабый риск менеджмент и неквалифицированное управление;

-Лишь нарождающийся рынок банковских акций, отсутствие акций подавляющего большинства банков на открытом рынке, медленная подготовка к выходу российских банков на IPO;

-Недостаточная по международным нормам прозрачность операций, собственников (конечных бенефициаров акций), аффилированных лиц у многих, даже крупных российских банков;

-Отсутствие мотивации к выходу на международные рынки и ряд других [1,c 41] .

В рейтинге авторитетного журнала «Forbs» за 2005 г. Сбербанк России занимал 74-е место в мире по показателю собственного капитала, а если бы все российские банки объединились, они бы заняли в этом рейтинге лишь 26-е место [2].

Агентство  Standard&Poor’s отмечает низкий рост капитализации и уровень достаточности капитала большинства российских банков [3].

Конкурентоспособность и конкурентные преимущества российских банков на современном этапе развития, по мнению автора  необходимо начать с исследования конкурентоспособности банковского сектора России в целом.

Под конкурентоспособностью банковского сектора в целом следует понимать его способность обеспечивать лучшее предложение по сравнению с конкурентами (зарубежными банковскими секторами)  на базе обладания конкурентными преимуществами.

К показателям,  характеризующим размеры банковского сектора следует относить:

·                 Активы (пассивы) банковского сектора в национальной валюте и в процентном отношении к ВВП;

·                 Собственные средства (капитал) банковского сектора в национальной валюте,  в % к ВВП,  в % к активам банковского сектора (капитализация банковского сектора);

·                 Кредиты, предоставленные нефинансовым предприятиям в национальной валюте,  в % к ВВП,  в % к активам банковского сектора;

·                 Ценные бумаги, приобретенные банками в национальной валюте, в % к ВВП, в % к активам банковского сектора;

·                 Вклады физических лиц в национальной валюте, в % к ВВП, к пассивам банковского сектора, в % к денежным доходам населения;

·                 Средства, привлеченные от предприятий и организаций в национальной валюте, в % к ВВП, к пассивам банковского сектора.

Методологическая значимость этих показателей обусловлена, в первую очередь, неизбежностью конкуренции отечественных кредитных институтов с зарубежными банками ввиду либерализации валютного законодательства, и вступлению в ВТО. Сравнительный анализ таких показателей, как отношение активов и капиталов банков к ВВП в зарубежных странах, доля кредитования реального сектора экономики и домохозяйств в кредитном портфеле иностранных банков по сравнению с аналогичными показателями кредитных организаций, функционирующих в стране, даст адекватную оценку степени конкурентоспособности национального рынка банковских услуг.

Показатели, характеризующие конкурентоспособность и конкурентные преимущества российских банков:

Показатели размеров банковского сектора

Показатели концентрации и обеспеченностибанковскими услугами

Показатели надежности банковского сектора

Показатели структуры активов и пассивов  банков

Показатели прибыльности и рентабельности банковскогосектора

 Показатели размеров банковского сектора с 01.01.07 до 01.01.11 гг. изменялись следующим образом:

·                 Совокупные активы банковского сектора к ВВП выросли с 51,9 %  до 75,2%;

·                 собственные средства банковского сектора к ВВП выросли с 6,13 % до 10,5%;

·                 кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам (включая просроченную задолженность) к ВВП увеличились 29,8% до 40,4%;

·                 кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) к ВВП снизились с 9,6% до 8,9%;

·                 ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, к ВВП выросли с 6,5% до 13,0%;

·                 вклады физических лиц выросли с 14,2% до 21,8%;

·                 привлеченные средства от организаций увеличились с 17,8% до 24,8% за указанный выше период.

В стратегии развития банковского сектора до 2015 года предполагается, что к 1 января 2016 г. банковским сектором будут достигнуты следующие совокупные показатели:

·                 активы/ВВП – более 90 процентов (на 1 января 2011 г. – 75,2 процентов);

·                 капитал/ВВП – 14 – 15 процентов (на 1 января 2011 г. – 10,5 процента);

·                 кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам/ВВП – 55 – 60 процентов (на 1 января 2011 г. – 40,4 процента).

В настоящее время отношение активов к ВВП в зарубежных странах составляют: в Бразилии 133%, в Китае -144%, в европейских странах – от 200% и выше, в США – 102%, но там инвестиционная деятельность во многом отделена от банков и является предметом деятельности специальных инвестиционных компаний, по мощности и размерам, не уступающим банкам. Недостаточность активов банков свидетельствует о том, что они не в состоянии в полной мере обеспечить потребность предприятий и организаций страны в кредитных ресурсах [4].

Показатели, характеризующие насыщение банковскими услугами территории страны иллюстрируют степень монополизации банковской сферы и неоднородность в развитии региональных банковских систем. Показатель концентрации банковского рынка определяется долей кредитных институтов с наибольшей долей активов в общих активах банковского сектора.

Статистические данные, опубликованные на сайте ЦБ РФ, указывают на значительную концентрацию банковского капитала в первых пяти кредитных организациях и ее дальнейшее увеличение с 42,3% на 01.01.2008 г. до 47,7% на 01.01.2011 г., что ведет к дальнейшей монополизации банковского сектора.

Российскую банковскую систему отличает наличие крупнейших государственных банков – Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, концентрирующих более 50% всех активов российских банков.  При этом указанные банки не выполняют государственных функций, а являются коммерческими банками, нацеленными на извлечение прибыли. Они конкурируют по всем направлениям банковской деятельности с частными банками. Между тем они пользуются существенными государственными привилегиями. Именно им – и только им – было выделено в период кризиса более триллиона рублей субординированных кредитов под 8% годовых до 2020 г. [4].

В 2008 г. было выдано 500 млрд. рублей Сбербанку России, 200 млрд. рублей ВТБ, 250 млрд. руб. иным кредитным организациям.

В 2009 г. было выдано 500 млрд. руб. Сбербанку России, 200 млрд. руб. ВТБ, 130 млрд. руб. ВЭБ, 225 млрд. руб. другим коммерческим банкам) [5].

Статистические данные,  опубликованные на сайте ЦБ РФ, указывают на значительную концентрацию банковского капитала в Центральном Федеральном округе и произошедшее его незначительное увеличение с 55% на 01.01.08 г. до 57% на 01.01.2011 г. Следующими по величине концентрации идут Приморский федеральный округ(11,8%-11,7%) и южный федеральный округ (10,4% – 10,2%). Наихудшее положение по обеспеченности банковскими услугами занимают Уральский федеральный округ(5,5%-5,0%) и Дальневосточный Федеральный округ (3,5%-2,7%). Тенденция снижения данных показателей является основанием для принятия государственных мер по выправлению сложившейся ситуации.

Статистические данные, опубликованные на сайте ЦБ РФ, указывают на то, что концентрация банковского капитала по регионам еще выше, чем в среднем по России. В период с 01.01.2008 г. по 01.01.2011 г. по всем округам произошло увеличение банковского капитала в пяти крупнейших кредитных организациях региона. Так в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах концентрация достигла более 70%, Южном федеральном округе-69%. Такая ситуация указывает на высокую степень монополизации рынка банковских услуг в регионах и как результат низкий уровень конкурентоспособности мелких и средних банков в этих регионах.

Показатели надежности банковского сектора. Данные показатели относятся к числу макропруденциальных. Они применяются в практике Международного Валютного Фонда как показатели надежности и стабильности финансовых организаций.

Показатель достаточности капитала – ключевой индикатор финансового состояния коммерческого банка. Его размер во многом определяет степень устойчивости банка, так как является составляющей ресурсной базы кредитной организации, призванной покрыть возникающие в его деятельности риски.

Показатели ликвидности банковского сектора представлены двумя основными индикаторами-коэффициентами мгновенной и текущей ликвидности.

Еще одной важной характеристикой, оценивающей финансовую устойчивость банковского сектора, является кредитный риск. Кредитный риск связан с потерей банком дохода или даже уменьшением уставного капитала в связи с ненадлежащим качеством исполнения своих обязательств заемщиками. В первую очередь оценка кредитного риска проводится на основании анализа просроченной ссудной задолженности перед банками.

Величина рыночного риска состоит из трех элементов: процентного риска, фондового риска, валютного риска.

Процентный риск. Размер процентного риска определяется по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок.

Фондовый риск (ФР). Оценка фондового риска проводится кредитной организацией в отношении следующих инструментов: акций обыкновенных, депозитарных расписок, конвертируемых финансовых инструментов (облигации и привилегированные акции), производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются вышеперечисленные ценные бумаги.

Валютный риск (ВР). Под валютным риском понимается риск понесения убытков вследствие изменения курса иностранных валют и цен на драгоценные металлы по отношению к национальной валюте.

По статистическим данным ЦБ РФ видны улучшения показателей достаточности капитала:

-рост отношения собственных средств к активам, взвешенным по уровню риска с 16,0% на 01.01.2006 г. до 18,1% на 01.01.2011г.;

-отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска осталось неизменным 11,4%;

-отношение активов, взвешенных по уровню кредитного риска, к совокупным активам снизилось за рассматриваемый период с 63,9% до 59,6%.

В тоже время ухудшились показатели кредитного риска:

-выросла доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд с 2,6%  на 01.01.2006г. до 8,2% на 01.01.2011г.;

-увеличился сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд с 4,6% до 8,5%.;

-но в тоже время сократился показатель Н7 – отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к капиталу с 239,9% до 184,6% за указанный выше период.

Столь значительное увеличение кредитного риска связано в первую очередь с финансово-экономическим кризисом и его последствиями, а также с недостаточной адекватностью  применяемых банками методик и технологий для оценки уровня кредитоспособности заемщиков. Раньше считалось, что наличие у заемщика надежного залога практически снимает риски с банка. Однако в  условиях кризиса, когда залог уже не может быть реализован по желаемой стоимости, вопросы качества бизнеса заемщика и его актуальное финансовое состояние вышли на первый план.

Показатели  ликвидности изменились следующим образом:

-отношение высоколиквидных активов к совокупным активам снизилось с 15,2% до 13,5%;

-отношение ликвидных активов к совокупным активам снизилось с  27,4% до 26,8%;

-отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2) увеличилось с 54,7% до 64,8%;

-отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (Н3) увеличилось с 73,7% до 94%.

Показатели рыночного риска изменились следующим образом:

-валютный риск вырос с 5,8 до 36,7;

-процентный риск уменьшился с 13,3 до 8,6;

-фондовый риск уменьшился с 14,4 до 3,2.

Слабость большинства российских банков заключается в их недостаточной ликвидности, слабой устойчивости, излишней волатильности, что ярко проявилось в период кризиса.

В первые же месяцы кризиса ЦБ РФ пришлось принимать срочные меры пополнения ликвидности значительной части банков. Недостаточная ликвидности банков поставившая их на грань банкротства в начале кризиса была ликвидирована с помощью  ЦБ РФ. Операции прямого РЕПО стали основным инструментом «поставки» ликвидности в Российскую банковскую систему.

Показатели структуры активов и пассивов банковского сектора.

По статистическим данным ЦБ РФ денежные средства, драгоценные металлы и камни увеличились с 501,7 млрд. руб. на 01.01.2008 г. до 912,6 млрд. руб. на 01.01.2011 г.; ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями возросли с 2 250,6  млрд. руб.  до 5 829,0 млрд. руб. за изучаемый период; кредиты и прочие ссуды выросли с 9 316 млрд. руб.  до 14 062,9 млрд. руб. 

При анализе структуры активов выявляется основная направленность в развитии банковского сектора-возрастающая кредитная активность банков. Это подтверждается показателем доли суммарной ссудной задолженности в совокупных активах банковского сектора.

Качество кредитного портфеля банков оценивается с помощью структурных показателей, определяемых как объемы и доли выданных банками кредитов, и инвестируемых средств в основной капитал в разрезе отраслей промышленности.

Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений.

По статистическим данным ЦБ РФ средства клиентов возросли с 12 252,3  млрд. руб. на 01.01.2008 г. до 21 080,9 млрд. руб. на 01.01.2011 г; депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) увеличились с 3 520,0 млрд. руб. на 01.01.2008 г.  до 6 035,6 млрд. руб. на 01.01.2011 г.; вклады физических лиц выросли с 5 159,2  млрд. руб. до 9 818 ,0 млрд. руб. за изучаемый период.

Исследование структуры пассивов выявляет следующие закрепляющиеся тенденции в развитии банковского сектора: рост доли вкладов физических лиц, снижение доли средств предприятий и организаций на расчетных и текущих счетах,  преобладание коротких пассивов.

Пассивы банковского сектора России в подавляющей своей части состоят из «коротких» денег,  размещенных в банках на срок менее трех лет. В связи с этим доля и объемы, инвестиционных кредитов,  в том числе ипотечных, не значительны и в разы уступают показателям банковских систем других стран. Из всех инвестиций, которые предприятия и организации страны осуществляют для своего развития, около 50% они финансировали за счет прибыли и амортизации и только 8,9% – за счет заемных средств (при этом доля кредитов российских банков с 2000 г. в инвестициях не выросла, а заметно сократилась).

Показатели прибыльности и рентабельности банковского сектора.

Оценка финансовых результатов деятельности банковского сектора является завершающей стадией анализа финансовой устойчивости. Величина полученной в отчетном периоде прибыли кредитных организаций определяет доходы их собственников, вознаграждение служащих банков, поступление в бюджет. Финансовый результат является, таким образом, показателем привлекательности кредитных учреждений для партнеров по бизнесу, кредиторов и инвесторов. В ходе управления текущей деятельностью руководство банка уделяет особое внимание показателю чистой маржи, собственники заинтересованы в уровне чистой прибыли, внешних пользователей интересует способность банка генерировать прибыль в периоде – балансовую прибыль.

У многих банков финансовые результаты деятельности недостаточны для создания резервов на случай расширения масштабов кредитования. Ограничения по предоставлению кредитов и высокие процентные ставки приводят к потере клиентской базы и недополучению ожидаемого дохода. В результате наиболее надежные заемщики концентрируются вокруг иностранных и российских банков с государственным участием, а менее надежные по убыванию распределяются между крупными и остальными банками. Показателями финансового результата деятельности банков являются: общая рентабельность, рентабельность активов банков; рентабельность капитала банковского сектора; темпы роста прибыли банковского сектора; чистый текущий доход кредитных организаций.

Основной составляющей чистого текущего дохода отечественных кредитных организаций является чистый процентный доход или чистая процентная маржа банков. Она рассчитывается как разница между процентами, получаемыми банками по предоставляемым кредитам, депозитам, и процентами, выплачиваемыми самими кредитными организациями по привлекаемым кредитам, вкладам граждан, и депозитам юридических лиц.

Финансовый результат деятельности банков, показывающий рост с 262,1 млрд. руб. на 01.01.2006 г. до 508,0 млрд. руб. на 01.01.2008 г.  упал в период кризиса до 205,1 млрд. руб. Тем не менее на 01.01.2011 он достиг показателя 573, 4 млрд. руб. т. е превысил докризисный уровень.

В тоже время за указанный период произошло существенное снижение рентабельности активов с 3,2% до 1,9%; рентабельности капитала с 24,2% до 12,5%.

Показатели конкурентоспособности банковской системы России могут быть применены к оценке конкурентоспособности отдельных коммерческих банков.

Экономические конкурентные преимущества  отдельно взятого банка можно получить по данным сайта Банкир.ру.

К неэкономическим конкурентным преимуществам можно отнести Рэнкинг банков по масштабу “классической сети” который представлен в таблице 1.

Таб.1  Количество банковских офисов у Топ-20 банков России в 2011г.[183]

Источник Frank Research Group

Абсолютным лидером по количеству банковских офисов является Сбербанк — более 11 тыс. штук. За ним с большим отрывом следует Россельхозбанк — 1 556 банковских офисов. Замыкает тройку лидеров банк «Ак Барс» с весьма спорным форматом банковских офисов в почтовых отделениях.

ВТБ 24 и Росбанк с небольшой разницей в количестве офисов расположились на 4 и 5 местах соответственно.

Банки с иностранным участием — Росбанк, ХКФБ и ОТП Банк заняли 5, 15 и 19 места с 581, 246 и 209 банковскими офисами соответственно.

Пятерка лидеров полностью состоит из банков, контролируемых государством, и иностранных банков.

Из частных российских банков самая масштабная сеть у банка «Восточный Экспресс» — шестое место в рэнкинге.

Замыкает Топ-20 МДМ Банк, чья розничная сеть после слияния с Урса Банком составляет 208 отделений.

В таблице 2  представлены данные о наличии банковских офисов у Топ-20 банков России в различных субъектах Российской Федерации.

Таб. 2 Наличие банковских офисов у Топ-20 банков России в различных субъектах Российской Федерации 01.01.2012 г.

Источник Frank Research Group

Из всех банковских организаций, существующий в России, только Сбербанк представлен во всех субъектах РФ. Россельхозбанк представлен в 79 субъектах РФ, но отсутствует во всех автономных округах. На 3 и 4 местах в рэнкинге по охвату субъектов РФ разместились сразу два иностранных банка: Росбанк и ОТП Банк, которые выстроили свои розничные сети после серии приобретений. Замыкает Рэнкинг Юниаструм Банк с розничной сетью, покрывающей 50 субъектов РФ.

Важным неэкономическим конкурентным преимуществом  банков является его имидж, который может быть оценен по  народному рейтингу, индексу заметности, индексу доверия.

Сбербанк, ВТБ-24, Русский стандарт – неизменные лидеры рейтинга узнаваемости банков среди россиян, а состав ТОП-3 банков по известности изменился. Об этом свидетельствуют результаты всероссийских опросов, проведенных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в 2008-2011 гг.

В рамках опроса узнаваемость понимается как знание с подсказкой – ситуация, когда потребитель узнает бренд, если видит или слышит его.

 А известность трактуется  как спонтанное знание бренда банка – если потребитель самостоятельно (без подсказки) вспоминает и называет бренд.

Показатели узнаваемости двух крупнейших банков страны – Сбербанка и ВТБ24 на протяжении последних трех лет остаются традиционно высокими (таб. 3).

Таблица 3 Рейтинг узнаваемости (знания с подсказкой) банков, % респондентов [184]

И если высокая узнаваемость Сбербанка во многом объясняется нашим советским наследием, то позиции ВТБ24 не были изначально высокими и усиливались постепенно. Узнаваемость банка Русский Стандарт, замыкающего тройку лидеров рейтинга, с 2007 по 2009 г. уверенно росла.

2010 г. принес банку определенное снижение данного показателя, а в 2011 г. снова наметилась тенденция к его повышению.  

Зафиксировать, и даже улучшить свои позиции по узнаваемости за прошедший год удалось большинству банков – участников рейтинга. Наибольший рост продемонстрировали  Банк Москвы, ВТБ 24 и Россельхозбанк.

Сбербанк и ВТБ 24 неизменно возглавляют и рейтинг известности банков (Таб. 4).

Таб. 4 Рейтинг известности (спонтанного знания) банков, % респондентов [185]

А борьба за третье место в течение последних двух лет продолжается. Так, в частности, банк Русский Стандарт, занимающий в 2009 г. третью позицию, уступил в 2010 г. это место на некоторое время Альфа-Банку. Весной 2011 г. банк Русский Стандарт снова отвоевал третью позицию, но не удержал ее до конца года и осень 2011 снова опустился на четвертое место. Альфа-Банку в очередной раз удалось вырваться на третье место. Известность других банков-участников ТОП-10 рейтинга за последний год осталась практически неизменной.

В настоящее время представляет интерес Народный рейтинг, который строится на основе отзывов посетителей Banki.ru об уровне обслуживания и качестве услуг банков (таб. 5).

Таб. 5 Народный рейтинг об уровне обслуживания и качестве услуг банков на 01.01. 2012 г.

Как следует из проведенного опроса лидеры по величине активов, прибыли, рентабельности и другим финансовым показателям не являются лучшими по качеству оказываемых услуг.

 Важное значение в развитии банковского бизнеса приобретает Интернет.  Компании, которые игнорируютвозможности Всемирной паутины, перестанут быть конкурентоспособными. К такому выводу пришла ВostonConsultingGroup, нарисовав вероятную картину интернет-экономики планеты 2016. Через 5 лет в виртуальном пространстве только стран «Большой двадцатки» будет «крутиться» до 4,2 трлн. долларов, а 3 млрд. покупателей (половина населения мира) не смогут представить своей жизни без Интернета. Россия среди отстающих стран. Нашу интернет-экономику оценивают всего в 19 млрд. долларов, обещая впрочем, что она будет приносить 5% ВВП через четыре года. Мешает, прежде всего, слабое развитие инфраструктуры [6].

Исследование, проведенное аналитическим агентством Markswebb Rank&Report в конце 2011 года, посвящено сайтам розничных банков, действующих на территории Российской Федерации и его результаты представлены в таблице 6.

Таб.6 Рейтинг банков по качеству  интернет сайтов на конец 2011 г.

Лучшими признаны сайты банков ОТП Банк, ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, Банк Москвы и Сбербанка России.

Итоги рейтинга Retail Bank Rank наглядно показывают, что качество сайта далеко не всегда коррелирует с масштабом кредитной организации или силой ее бренда. Например, ЮниКредит Банк второй год подряд находится в топе рейтинга, хотя по совокупности депозитов и кредитов физических лиц занимает лишь 17-ое место.

Подводя итоги выше изученного необходимо отметить, что наиболее распространенным и повсеместно применяемым методом определения конкуренции на рынке банковских услуг, в том числе и антимонопольными органами, остается структурный метод, базирующийся на использовании коэффициентов, выявляющих степень концентрации продавцов в отрасли, долей рынка крупных банков.

 Оценка же конкурентоспособности экономического субъекта проводится путем присвоения ему рейтинга – инструмента оценки финансового (и не только) состояния коммерческого банка, отрасли либо государства. Рейтинг стал ключевым критерием при разработке Базельским комитетом новых подходов к управлению банковскими рисками при оценке кредитоспособности заемщиков и уровня устойчивости кредитных организаций.

В результате проведенного исследования конкурентоспособности и конкурентных преимуществ российских банков на современном этапе развития автором предлагается следующая классификация конкурентных преимуществ коммерческих банков  (таб. 7).

Таб. 7 Конкурентные преимущества российских банков на современном этапе развития.

Предложенная автором  система показателей позиционирования коммерческих банков в современной российской экономике дает возможность оценить с большей долей вероятности перспективы развития сектора отечественных банковских посредников в условиях нарастающей конкуренции со стороны зарубежных банков.

Рисунок 1: Динамика ставки рефинансирования Банка России и ставок потребительских кредитов 2008-2010гг.,% [1, c. 2]

Благодаря постоянно растущему спросу на использование кредита со стороны физических лиц, рынок потребительского кредитования все же дал определенную положительную динамику.

Однако в данной области существует ряд нерешенных проблем.

Отношения в сфере кредитования регулируются:

– общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

– Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковском деле» [2, c. 5]

– Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителя» [3, c. 4]

Однако специального закона регулировавшего отношения в области потребительского кредита на данный момент не существует. Так же в законодательстве Российской Федерации нет четкого определения понятия «потребительский кредит».

Следует отметить, что на данный момент проходит рассмотрения проекта закона «О потребительском кредитование» (далее Проект)[4, c.3]. Такой закон позволил бы значительно снизить риски в области кредитования физических лиц и способствовало снижению процентных ставок по кредиту.

Так, например, предполагается, что заемщику будет предоставлено право отказаться от кредита в течение двух недель при обнаружении существенных недостатков товаров или услуг, приобретаемых за счет полученных кредитных средств. Кроме того, данным Проектом закрепляется права не только на досрочное погашение кредита, но и исключение возможности злоупотребления со стороны банков при изменении процентной ставки после заключения договора и начислении пеней и штрафов.

В проекте планируется законодательно закрепить требования к порядку заключения договора потребительского кредитования, требование к форме и содержанию данного договора. В связи с этим Ассоциацией региональных банков разработана рекомендация для кредитных организаций по использованию паспорта потребительского кредита – унифицированной табличной формы, в которой перечисляются все существенные условия предоставления кредита [5, c. 1].

На развитие рынка потребительского кредитования может позитивно повлиять усиление законодательства регулирования взаимоотношений банков с организациями, оказывающими сопутствующие кредитованию услуги:

– страхование,

– финансовые и налоговые консультации,

- оценка и т.д.

Проект закона кроме регулирования данных взаимоотношений, также предусматривает создание служб медиации – возможность досудебного урегулирование споров между сторонами – являющейся новой тенденцией российской практики.

Ранее также предпринимались попытки решения некоторых проблем существующих в области потребительского кредитования. Например, 15.02.2010 №11-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»» установлено, что кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам [6, c. 8].

Немаловажной проблемой российской практики кредитования является деление заемщиков на «хороших» и «плохих». Система кредитного бюро, созданная на основании Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», на данный момент носит формальный характер. Участники рынка предпочитают не делиться информацией, и создают собственные бюро, что дает возможность недобросовестным заемщикам получить несколько кредитов в разных банках. Кредитные бюро в свою очередь не всегда детально проверяют кредитную историю заемщика и поступающие к ним сведения.

В настоящее время, очевидно, что обмен информацией о заемщиках идет на пользу всем участникам рынка [7, c. ]. Для решения данной проблемы создается единый доступный для каждого банка реестр.

Еще одной проблемой является стоимость судебных издержек, которые в случае и предъявления иска заемщику, могут превышать размер долга. В перспективе досудебное урегулирование конфликта может существенно снизить стоимость судебных издержек.

В современной отечественной практике отсутствует четко регламентированная процедура реализации залога. Механизм реализации  является достаточно сложным и затратным процессом, так же отсутствует общая регистрационная база залогов, что позволяет недобросовестным заемщикам продать или повторно заложить уже заложенное имущество.

Согласно стратегии развития банковского сектора до 2015 года, разработанной Банком России и Правительством РФ [12], планируется создание системы регистрации залогов по кредитам.

Еще одной проблемой,  связанной с обеспечением населения, Является невозможность проверки и предоставления достоверной информации о реальных доходах заемщика. Потенциальный заемщик зачастую не может официально подтвердить уровень своих доходов, и банк лишается платежеспособного клиента. Так же правоохранительными органами зафиксированы частые случаи мошенничества связанные с предоставлением банку недостоверной информации.

Проблемой является и наличие большой просроченной задолженности и невозврата кредита. Одновременное сокращение объемов выданных кредитов сопровождается ростом просроченных кредитов. Это связанно или с мошенничеством, или не достоверному расчету платежеспособности заемщика, или просчетом самого заемщика. Огромная популярность экспресс-кредитов так же является причиной подобного состояния.

Одной из проблем, с точки зрения заемщика, является невысокая юридическая грамотность заемщиков-физических лиц.

К тому же банки используют сложную систему расчетов, в следствие чего клиент не может вычислить реальную стоимость кредита, который в итоге может быть намного дороже, чем предполагал клиент.

К примеру, годовая процентная ставка по потребительскому кредиту банка «А» равна 20%, банка «В»  – 25%. Банк «А» имеет комиссию за обслуживание ссудного счета – 1%, которая начисляется ежемесячно на первоначальную сумму кредита. Банк «В», несмотря на высокую процентную ставку. Выгоднее чем банк «А», кроме того, существуют комиссии за открытие ссудного счета и иные скрытые комиссии [2].

Остается актуальным применения жесткого риск-менеджмента. Ужесточения, касаются:

- способов подтверждения дохода,

- стажа на последнем рабочем месте,

- требования к организации-работодателю м регистрации.

- предоставление поручительства третьих лиц.

Ужесточение требований банков, неготовность пойти на встречу потенциальному клиенту, длительные сроки рассмотрения заявок на получение кредита, сложная процедура получения кредита, отпугивают большинство заемщиков.

Не секрет, что большинство российских банков снижают свои кредитные риски путем их переноса на заемщика и поручителя, в том числе и за счет повышения процентной ставки.

Некоторые банков считают малоприбыльным предоставление операций кредитования физических лиц, и предпочитают развивать другие виды операций.

Малые и средние банки, которые не готовы работать с крупными предприятиями, периодически неспособные осуществлять кредитование физических лиц по причине нехватки:

- финансовых ресурсов,

-развитой филиальной сети,

- наработанной технологии.

Иными словами. Одной из основных проблем современной российской практики кредитования является проблема низкой капитализации банка [7, c. 6]

Становление российского рынка в посткризисный период и перспективы его развития.

Восстановление рынка кредитования после кризиса 2008-2009 гг. происходит достаточно активно. По итогам уже на 2010 г. многие кредитные организации смогли остановить падение портфеля, а некоторые даже добились его прироста. Наиболее востребованы в это время были кредиты:

- потребительские нецелевые

-кредитные карты

-автокредитование

-ипотечное кредитование

В тоже время менее популярным стало экспресс-кредитование производимое в магазинах.

Быстрое развитие получило беззалоговое кредитование, по причине того, что залоговое кредитование более рискованно, нежели об этом считалось раньше. Заёмщикам проще погасить не обеспеченные залогом небольшие суммы, вследствие чего объем просроченной задолженности снизился.

Так же банки стали предлагать клиентам, имеющим непогашенные суммы в нескольких других банках, рефинансировать кредит по более низким процентным ставкам в одном банке. Единственным условием данного предложения является отсутствие просроченной задолженности и своевременное внесение платежей по кредиту.

Причина достаточно быстрого восстановления рынка кредитования к 2010году заключается не только в том, что население охотнее возвращается к привлечению заемных средств, чем организации. Кредитование организаций на крупные суммы при высоких рисках дает меньше обеспечения банкам, поэтому банки стремятся нарастить и диверсифицировать портфели за счет небольших ссуд потребителей. Хотя данный вид кредитования более рискованный, он дает более надежный портфель в целом. Для финансового состояния банка более болезненным окажется дефолт одного крупного клиента-компании, нежели проблемы с выплатами у небольших заемщиков [8, c. 119 ].

Дальнейшее развитие рынка кредитования зависит от:

-экономической стабильности,

-роста потребительской активности,

-политики банков [9, c. 85]

Для банков деятельность в области кредитования по-прежнему связана с большим количеством рисков, в основном касающихся невозвратов по кредитам. Несмотря на то, что требования к потенциальным заемщикам постепенно смягчаются, банки все же приводят более сдержанную кредитную политику, в первую очередь, концентрируя внимание на работе с постоянными клиентами имеющими положительную кредитную историю. кроме того, первостепенной задачей является решение проблем, связанных с недостатками нормативной базы, невысокой юридической грамотностью населения и пр.

Несмотря на это, рынок потребительского кредитования, благодаря заинтересованности со стороны населения, достаточно быстро развивается. Растет спрос на приобретение товаров и услуг, население охотно пользуется банковскими услугами для приобретения техники, мебели и пр. значительно вырос процент кредитов на обучение и отдых. Чаще всего заемщики обращаются с заявкой на получение кредитов в уже зарекомендовавшие себя банки: Сбербанк, ВТБ24 [10, c. 258].

На данный момент особой популярностью в России пользуются ипотечный кредит и потребительский кредит (рис.2,3)[11, c. 189] 

Рисунок: 2

Рисунок: 3

Итак, отечественный рынок потребительского кредитования, несомненно, является перспективным и актуальным, так как людям нужны деньги. А темпы развития рынка говорят о росте доверия населения к кредитным продуктам.

Одна из самых сложных ситуаций кредитованием складывается на данный момент в сельском хозяйстве, хотя существуют определенные федеральные программы, которые предусматривают субсидирование процентных ставок. Необходимо долгосрочное финансирование – не менее 8 лет, но даже учитывая государственное субсидирование самый низкий уровень процентных ставок которого удается достичь составляет около 5–8% годовых, но они все равно велики. Суть в том, что сельское хозяйство зависит в первую очередь от погодно-климатических условий, и когда конъюнктура рынка ухудшается, сельхозтоваропроизводителям необходима реструктуризация и пролонгация существующих долговых обязательств. Но подобных ситуациях банки не всегда могут пойти навстречу. Пример: компания «Евродон» – взяла кредит под 18%, только через полгода добились снижения ставки до 12%, через некоторое время новый кредит и снова без послаблений – условия стандартно жесткие, прежнее сотрудничество не учитывается, важность проектов как проектов государственного значения (обеспечение продуктами всей страны) тоже не учитывается. Для сравнения в США ставки от 2 до 5-6%, срок – 20-30 лет. [2]

Еще одной капиталоемкой отраслью в секторе потребления является недвижимость. Ситуация в России: спрос есть, средняя ставка около 15%, компании-долгожители имеют более выгодные условия кредитования, как следствие активная продажа жилья, долговая нагрузка низкая, идет развитие проектов на СОС. Но это при сроке окупаемости в 3 года. Долго окупаемые проекты (7-10 лет), например, строительство гостиниц: средняя ставка 13%, срок – не более 5 лет (Cronwell Hotels & Resort). Совершенно такие же гостиничные проекты под 2,5 либо 3% годовых на 30 лет кредитует Швейцария на своей территории. В нашей стране доля кредитной нагрузки занимает почти четверть от общего дохода с номеров, что довольно много и, в свою очередь, не позволяет отрасли активно развиваться. [1, 3]

Далее обратимся к представителям среднего бизнеса. Они очень осторожно относятся к взятию на себя долговых обязательств и стремятся привести данный процесс минимальному значению. Обычно, это краткосрочные кредиты – от 6 месяцев до года. Примеры следующие: Finn Flare, – очень редко берет кредиты от одного месяца до шести под 10,5-11,5% годовых; мясоперерабатывающая компания «Окраина – более выгоден лизинг, на 3 года под 12-13% (кредит 17%); группа компаний «Обувь России» – использует беззалоговое финансирование –корпоративные облигации, бланковое финансирование (для расширения розничной сети нужен твердый залог, но все их магазины в аренде). [2]

Итак, что же мы имеем в итоге. Споры о том какова величина ставок по кредитам в России обычно идут примерно единому плану: заемщики жалуются на дороговизну кредитов, банки в ответ защищаются высокой инфляцией, рисками и неблагоприятным инвестклиматом. В итоге, получается ничья, но стороны так и остаются полностью недовольны друг другом, на практике это выражается в стойком взаимном недоверии банкиров и бизнесменов.

В Германии, например, банк, скорее, выполняет роль бизнес-консультанта при выдаче кредитов. От кредитного учреждения бизнесмен получает оценку возможности получения прибыли от предлагаемого проекта и конкретные советы по будущим инвестициям. Главное для банка – дать кредит так, чтобы не нужно было в последующем взыскивать имущество, а не поскорее осуществить продажу кредита под самые максимальные гарантии возврата. Таким образом, банк фактически работает на долгосрочную перспективу кредитования бизнеса, а не на краткосрочную – единовременная продажа кредита бизнесмену, который может неверно оценить риски и впоследствии потерять бизнес и имущество, отдав его банку. Как раз по этой причине в Германии существуют такие низкие ставки по кредитам – если банки не уверены в представленных проектах, кредиты под них они не дадут.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Сейчас мы можем наблюдать определенную картину, которая заключается в следующем: банки огораживают себя от всевозможных рисков, почти не идя на встречу среднему и малому бизнесу, сельскому хозяйству, которое практически отвечает за проблемы продовольственной безопасности, импортзамещения и развития села. Основная проблема при финансировании сельского хозяйства заключается в значительном дисконтировании залоговой базы и неразвитости института проектного финансирования. [4] Для многих компаний была и остается проблема в коротких сроках кредитования и неподъемных ставках, но при этом отмечается стойкое нежелание идти на встречу и находить взаимовыгодное решение, особенно с уже знакомыми партнерами. Для многих компаний среднего и малого бизнеса даже вопрос со ставками не является первоочередным, основной проблемой являются все те же залоги и, как следствие этого, доступность финансирования, особенно если это касается предоставления кредитов от 1,5 лет.

При желании и идя навстречу интересам друг друга можно так отрегулировать взаимоотношения кредитора и заемщика, что для обоих кредит может оказаться выгодным. Для этого нужно не только чтобы рыночные отношения достигли цивилизованного уровня, чтобы конкурентная банковская среда была весьма разветвленной, но также, чтобы каждый потенциальный кредитор стремился не упустить своего клиента и пойти на нестандартные решения, учитывая не только свои интересы, но и выгоды предпринимателя.

Главной задачей фининститута должна быть – работа по предупреждению о рисках, выискиванию слабых мест в бизнес-плане и либо предложения альтернативных каналов внешнего финансирования, либо вовсе отговаривание от непродуманной инвестиции. Таким образом, и у банков будет меньше рисков, и организации-заемщики станут более кредитоспособными.

Стартап (от англ. start up – «запускать») – это организация, которая находятся в процессе создания либо вновь созданная. Само определение выдвигает парадигму, что компания имеет определенную бизнес-идею, с помощью которой хочет закрепиться на рынке, но пока еще, либо занимает маленькую долю и исследует рынок, либо находится на стадии поиска путей реализации своей идеи, включая поиск источников финансирования.

Под стартапом принято понимать проекты, которые создаются в условиях неопределенности ситуации. Обычно проект, который претендует именоваться «стартап проектом», нуждается в капитализации, в подборе необходимого бизнес-процесса, в дополнительно подработке своей идеи, продукта или услуги.

Определение «стартап» априори подразумевает любую сферу деятельность организацией, но сложился такой стереотип, что под стартап проектом подразумевается лишь it-продукты.

Сам термин «стартап» появился в США в конце 30-х годов прошлого столетия. Двумя американскими студентами была организована компания, которая называлась «start up», со временем, фирма стала развиваться и превратилась в компанию Hewlett-Packard (HP).

Можно выделить ключевую черту объединяющие все существующие проекты – инновациозность создаваемого продукта. В основу стартап проектов должен быть заложен новаторский подход. При реализации стратегического плана стартап проекта, может быть составлена серьезная конкуренция существующим игрокам рынка, которые, наоборот, чаще ориентируются на производство устаревшего ассортимента товаров. Поэтому ключевой фактор, который всегда сопутствует любой стартап проект – это неопределенность.

Специфической чертой российского банковского сектора является отсутствие программ кредитования для начинающих проектов. В России сложилось, что финансирование подобных проектов – это поле действие специализированных компаний или различных фондов. При этом участие банков незначительное, особенное это касается частных банков, которые работают со стабильной и понятной клиентурой. Эта проблема появилась в следствие недостаточной капитализации, нехватки долгосрочных ресурсов и высокой неопределенности. Но основные проблемы банка-кредитора start-up проекта можно назвать следующие:

• Сложность экспертной оценки перспектив нового проекта, современные инновационные start-up идеи трудны для понимания банковских сотрудников, не имеющих специального образования.
• Крайне высокие риски и, как результат, потери, которые могут произойти, могут сказаться на отношении к банку вкладчиков и акционеров.
• Большие затраты трудовых ресурсов и времени, которые не каждый банк может себе позволить, точечный проектный подход усложняет сложившиеся банковские процессы.

Но за сложностями стоят большие перспективы, которые кроются за получением потенциальная возможность получения аномально высоких доходов и диверсификации банка, а так же улучшают имидж кредитной организации, что может сказаться на появлении новых потребителей продуктов банка.

Реализация проекта изначально предполагает выполнение целого ряда требований с вхождением нового продукта на рынок, таких как, например, технический аудит, адаптация к стандартам, меры противодействия клиентов. Но финансовая поддержка проекта происходит также на более поздних стадиях, таких как коммерциализация проекта, расширения, роста. Эта поддержка оказываются не менее важной, чем финансирование на ранних этап развития start-up проекта. В связи с этим приобретает актуальная задача оптимизации условий прохождения проектом внедренческого периода и выхода на рынок. Такой start-up можно существенно отличить от традиционного заемщика, который может существенно отличаться от традиционного заемщика, рассчитывающего на привлечение стандартного или проектного финансирования.

При анализе условий финансирования различных инвестиционных программ, был выявлен целый ряд типовых требований кредиторов, которые были сформированы для обычного проектного или корпоративного финансирования, и очень часто они не могут применяться. Сопоставимое положение складывается и относительно использования финансовых инструментов в start-up программах, как на эксплуатационном, так и инвестиционном этапах (табл.1-3).

Сразу стоит отметить, что в таблицах 1-3 – «Н/п» означает неприменимо – информации о фактическом исполнении задач в данный момент отсутствуют, т.к. еще не начался эксплуатационный период.

Таб. 1 Типовые требования кредитора к проекту.

Таб. 2 Типовые требования кредитора к финансированию

Таб. 3 Финансовые инструменты

Подводя промежуточный итог анализа, можно сделать вывод, что корпоративное, и проектное финансирование рассчитаны на продукты и услуги, уже освоенные рынком, что не всегда подходит для start-up проекта и приводит к тому, что возникает необходимость направленному изменению правил и процедур финансирования.

В наши дни основная причина, существенно ухудшающая реализацию start-up проекта, это привязка к началу обслуживания кредиты к расчетной дате пуска производства иди введение объекта в эксплуатацию. Такое положение дел принято в международной практике экспортного финансирования и используется при осуществлении проектов, которые связаны с поставкой комплексного импортного оборудования, которые обычно изготавливаются на различных производствах и покупаются у поставщиков, при этом предполагается ответственность генподрядчика за пусконаладочные работы. Стоит отметить, что используются ряды банковских гарантий, при структурировании проекта указанные финансовые инструменты не использованы, что увеличивает риски.

В этих условиях принципиально важна ориентация на формирование гибкой структуры погашения кредита, предусматривающей минимальные (до 1%) взносы в погашение основного долга и процентов по кредиту в начальный период с их постепенным увеличением по мере выхода производства на проектную мощность и развертывания программы реализации выпускаемой продукции. Льготный период как минимум равен cроку инвестиционной фазы проектного цикла плюс срок, необходимый для накопления первого платежа в гашение задолженности по кредиту.

В международной практике известны
различные варианты структурирования периода погашения кредита такого рода, которое предусматривают смещение выплат по возврату кредита ко времени получения в рамках проекта операционного дохода или погашение основного долга и процентов в конце срока кредита.

Инициаторы инновационных проектов вправе ожидать от своих финансовых партнеров не только бесперебойного кредитования строительной программы, но и активного содействия в решении тех или иных вопросов, возникающих в процессе реализации проекта. Это в конечном итоге содействовало бы не только решению стратегических задач государственного масштаба, но и отвечало корпоративным интересам кредитора.

Для банков, которые участвуют в финансировании проектов, разработаны следующих принципы.

Первый — наличие я проекте надежных акционеров, которые могут обеспечить финансирование (не менее 30% от общего бюджета проекта. На практике банки зачастую игнорируют данный принцип, что приводит к нежелательным последствиям. К тому же в инновационном бизнесе не так много инициаторов, способных осуществлять крупные инвестиции.

Второй принцип – наличие в момент вхождения банка в проект всей исходно-разрешительной и проектной документации, разработка которой полностью завершена и профинансирована. Данная работа может быть проведена как инициаторами за счет собственных средств, так и при участии института, поддерживающего проект.

Третий принцип – изначальное обеспечение проекта финансированием, достаточным для его реализации. Отсутствие источников денежных средств, необходимых для полного завершения проекта, может привести к вынужденным простоям и смещению сроков реализации, что, скорее всего, также негативно отразится на общей сметной стоимости проекта.

Четвертый принцип – наличие финансовой поддержки проекта со стороны специализированного института. Формами такой поддержки могут быть как вклады в уставный капитал проекта, так и предоставление займов. При этом финансирование проекта следует структурировать таким образом, чтобы средства банка подлежали возврату не позднее, чем предоставленные другими участниками, и главное, не позже выхода из проекта специализированного института. В качестве эффективного инструмента разделения рисков могут требоваться гарантии (поручительства) части финансирования, предоставленного банком.

Пятый принцип – наличие понятной и хорошо отлаженной структуры управления проектом. Банк должен четко понимать, кто и как управляет проектом, включая персональный состав менеджмента. Довольно распространена практика, когда от инициаторов требуют ввести представителей банка в состав совета директоров компании, чтобы ни одно важное решение для реализации проекта не было принято без кредитной организации.

Шестой принцип – соблюдение подходов, используемых банками в обычной деятельности при кредитовании и финансировании инвестиционных проектов. Сюда входит целый комплекс мер, направленных на минимизацию кредитных рисков и повышение контроля, осуществление мониторинга.

Вслед за изменением внешних условий, ухудшением экономической ситуации инвесторы стали более внимательно отбирать проекты, а также больше вмешиваться в их работу после получения доли. При этом число проектов, которые приходят за деньгами, однозначно выросло, – с этим согласилось почти 60% респондентов (согласно исследованию проекта venture barometr-2014[1]) . Эти проекты более подготовлены для инвестирования (с этим согласились 27,5% экспертов) и при этом «более сговорчивы» в силу того, что многие фонды прекратили финансирование, а другие снизили объемы. Инвесторы, в свою очередь, повысили требования к стартапам, проинвестированным в 2014 году (64%). При этом требования выросли ко всем бизнес-процессам одновременно. Те инвесторы, которые стали обращать больше внимания на портфельные компании, стали вникать во все без исключения процессы. И эта стратегия приносит свои плоды: почти половина (45%) респондентов говорит о том, что проинвестированные в 2014 году проекты более эффективны, чем более ранние. В среднем инвесторы удовлетворены менее чем половиной своих проектов (число проектов, которые удовлетворяют изначально поставленным планам). И в 2014 году этот показатель снизился. Эти результаты во многом подтверждает тезис о положительном влиянии кризиса на качество проектов: те, кто стартовал в кризис, бегают и думают быстрее и рассчитывают, в первую очередь, на собственные силы. Тем, кто родился в «тепличных» условиях, не приходится особо напрягаться и не сильно заботится о своей эффективности. В итоге качество новых проектов растет, а качество «старых», уже проинвестированных, падает.

Один из рассматриваемых трендов в ходе исследования – это смещение фокуса инвестиций из России в другие страны. Действительно, чуть более трети респондентов (34,1%) считают, что Россия не является интересной для инвестиций страной (в вопросе можно было отметить несколько вариантов). В первую очередь интерес вызывает Израиль (52,3%) и следом – США – 43,2%. Развивающиеся страны БРИК (без России) вызвали интерес лишь у трети респондентов (36,4%). Страны же СНГ за пределами России являются анти интересными для инвестиций – всего 9,1 % считает эти страны для себя перспективными. И все же, необходимо отметить, что Россия до сих является действительно привлекательной для большинства венчурных инвесторов (65,9%), то есть интересы расширяются, но инвесторы не уходят с российского рынка [1].

Рис. 1. Наиболее перспективные страны для инвестирования согласно исследованию venture barometr – 2014.

Согласно проведенному исследованию, были выявлены наиболее перспективные отрасли для инвестирования. Первые два места с отрывом почти 25% от третьего места занимают start-up проекты Big Data и инновационные проекты для финансового сектора, На третьем месте к многочисленные гаджеты, которые можно отнести к сегменту «интернет вещей». Интересно, что кажущиеся модными технологии для образования и здравоохранения набрали баллов вдвое меньше лидеров. На том же уровне находится и e-commerce, пользовавшаяся завидной популярностью у инвесторов в последние годы. А вот на игры приходится всего один балл – в качестве интересной и перспективной ниши их отметил всего один из опрошенных. То же самое относится к b2b сервисам (за исключением облачных), видеопроектам и сервисам для общения.

Таб.4 Наиболее перспективные отрасли по мнению инвесторов.

Согласно исследованию, банки не фигурируют как источник финансирования. Самым главным источником финансовых средств является деньги существующих инвесторов, но по ответам респондентов ( 48%) можно сделать вывод, что вопрос финансирования находится в подвешенном состоянии.

Рис. 2 Источники финансирования start-up проектов.

Вслед за имениями внешней среды проекта, ухудшением экономической ситуации инвесторы стали более внимательно отбирать проекты.

При этом требования повышены достаточно равномерно по всем пунктам, начиная с опыта успешных проектов у команды и заканчивая полнотой этой (таб. 5).

Совсем другие вещи произошли с проектами: во-первых, их стало больше. Это отмечает большинство экспертов (59,2%). Уменьшение количества денег на рынке, увеличение сроков принятия решений и повышение требований к проектам привели к тому, что проекты в поисках инвестиций проходят сегодня больше фондов, чем в прошлом году. Этот фактор отмечается вдвое чаще любого другого.

На втором месте отмеченные четвертью экспертов (27,5%) два фактора: проекты стали более подготовленными для инвестирования, а предприниматели – более сговорчивыми. Сюда же стоит отнести отмеченное среди «другого» – «предприниматели стали лучше понимать ожидания инвесторов» (таб.6).

Таб.5 Области, в которых инвесторы повысили требования

Таб. 6 Изменение поток проектов в 2014 году.

Подводя итоги можно сказать, что различные start-up отрасли развиваются (даже в условиях кризиса), но поток инвестирования всего рынка снизился, что повысило количество проектов, которым необходимо финансирование. Исходя из исследования, можно сделать вывод, что банки могут попасть в рынок start-up индустрии, так как конкуренция резко снизилась.

Высокие риски участия кредитных организаций в финансировании start-up проектов должны компенсироваться возможностью получения высоких доходов. Как правило, банки, рискующие гораздо больше, чем инициаторы, не участвуют в прибыли проекта, так как получаемый ими доход изначально фиксируется в виде процентной ставки по кредиту. Общая доходность для банка по инновационной сделке должна складываться из двух составляющих:

• фиксированной доходности в виде процентной ставки и стандартных комиссий по кредиту;
  
• переменной доходности (дополнительного дохода), зависящей от степени успешности инновационного проекта, т.е. фактически достигнутых им финансовых показателей.
  

Очевидно, что переменная доходность должна быть адекватна участию банка в финансировании и сохранять у акционеров интерес в отношении проекта. Несмотря на то, что размер требуемой доходности базируется на оценке риска, стоимости фондирования и среднерыночной доходности, получаемой по иным сделкам, отчасти она будет носить субъективный характер, так как определяется в процессе переговоров банка с клиентом. Для получения дополнительной доходности могут применяться два основных инструмента:

• участие в капитале проекта: непосредственное приобретение акций, либо опционы с правом приобретения на выгодных условиях доли в капитале в будущем;
  
• включение комиссии за успешную реализацию проекта.
  

Финансирование инновационных проектов в силу своей сложности и рискованности вряд ли может претендовать на основное направление банковской деятельности. Вместе с тем
развитию и совершенствованию
данного бизнеса следует уделять должное внимание, так как имеющийся на рынке спрос рано или поздно должен получить адекватное
предложение, которое было бы выгодно для всех сторон.

Рассмотрение преступлений в кредитно-банковской сфере, виды преступлений, схемы пирамид, разновидность преступлений совершаемых в данной сфере. Эффективное применение законодательной базы РФ в современном обществе при смешанных формах действия преступников. Трансформация мошеннических действий в банковской деятельности.

 Банки являются артерией движения современных стран, сегодня спектор предоставляемых услуг данных организаций довольно широкий начиная от сделок связанных с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами заканчивая кассовым обслуживание клиентов. Со стремительным  экономическим и техническим развитием общества и активизировалась повышенная преступность в данной сфере деятельности. Мошенничество является уникальным составом преступления по своей природе, в последние годы под воздействием коренных перемен происходящих в экономическо-социальных отношениях серьезно видоизменяется и трансформируется. С глобальным внедрения интернет ресурсов и применения в каждой области появляются своеобразные мошенники, так например в блоках демотиваторах можно прочесть «морские пираты» видоизменились в «интернет пираты». Преступность в данной сфере прошла несколько этапов в своем развитии:

1. 1992-1993 гг.- хищение денежных средств  с использованием фиктивных платежных документов;
2. 1993-1994 гг.- «финансовые пирамиды»;
3. 1994-1996 гг.-хищение кредитных ресурсов коммерческих банков;
4. 1996-2000 – активное использование интернет ресурсов;
5. 2001-2016 – злоупотребление в сфере вексельного обращение и страхования, а также применение всех вышеперечисленных схем одновременно.

В настоящее время в Российской Федерации отмечается смешанная форма мошеннических действий в данной сфере. Широкое распространение в последние годы приобретает «финансовые пирамиды» – финансовые предприятия, привлекающие деньги инвесторов высоким доходом, который выплачивается (целиком или преимущественно) из новых поступлений  от инвесторов(вкладчиков)[5]. В современной литературе найдется множество подходов, трактовок, схем («схема Понци», «пирамидальные схемы»), видов экономических пирамид.

Исходя из этого  можно сделать следующие выводы:

– финансовая пирамида – сложное явление, сочетающее экономико-финансовые и организационно-правовые элементы;

– функционирование финансовых пирамид следует рассматривать в экономико-финансовом, юридическом, социальном и политическом

аспектах;

– финансовые пирамиды сопряжены с высоким финансовым риском участников;

– функционирование финансовых пирамид должно быть строго регламентировано законодательными нормами [3].

В зависимости от субъекта  в структуре преступности в кредитно-банковской сфере  целесообразно различать виды преступлений:

• Преступление совершаемые руководителями банка и других кредитных организаций;
• Преступление бухгалтерских служащих банка;
• Преступление совершаемые другими категориями[3].

Субъектом основного состава мошенничества выступает любое физическое, вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста [6]. Законодатель в качестве квалифицирующего признака состава мошенничества в ч.3 предусмотрел возможность его совершение специальным субъектом, а именно лицом, с использованием своего служебного положения (п.24 Постановление №51):

1)               Должностные лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ;

2)                Государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами;

3)               Иных лиц, отвечающих требованиям предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ.

Преступление совершаемые руководителями  банка – мошенничество ( ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», используют изощренные  и сложные криминальные схемы, приемов и способов. В последние годы просматривается интенсивная тенденция по созданию банков и других кредитных организаций с целью привлечения и последующего  хищения денежных средств других лиц. Многочисленные МФО, кооперативы, лжебанки (ст. 173 УК РФ ответственность за лжепредпринимательство), финансовые компании использующие принцип финансовых пирамид причинили значительный ущерб большому количеству граждан нашей страны и государству.

При анализе любого состава преступления выделяют четыре элемента:

1. Объект преступления
2. Объективная сторона преступления
3. Субъективная сторона преступления
4. Субъект преступления[2].

Объектом любого  вида мошенничества является общественные отношения в сфере экономики [3]. Подготовка к совершению данного преступления у виновных лиц занимает немного времени, так как им достаточно завладеть доверием обманным путем с корыстной целью. Цель выступает получение дохода.

С объективной стороны анализируемый состав преступления выражается в любых активных действиях, направленное на хищение денежных средств характерного для данного состава преступления, а именно предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений. Заведомо ложная информация – представляемые в любом виде сведения, которые заведомо не соответствуют действительности и предназначены для введения в заблуждение получателя этой информации. Недостоверная информация – мнимые, неподтвержденные сведения, вызывающие сомнения в их достоверности [6].

Российские банки попавшие под воздействие криминального капитала, сформировались в универсальную финансовую среду, которая максимально содействует теневой экономике. Как следствие, наиболее серьезные проблемы РФ связаны с результатами криминальной активности экономических субъектов, которая наиболее ярко проявляется в деятельности финансово-кредитных организаций.

Так же широко применяется в банка практика злоупотребление в кредитных и вексельных отделов: фиктивные кредиты, необеспеченные займы предприятиям, в которых руководители и служащие банка имеют финансовую заинтересованность; продление срока платежа и увеличение комиссии без ведома клиентов; несанкционированное освобождение залога; незаконное присвоение учетных векселей; незаконное присвоение платежей по векселям; незаконное присвоение чековых сумм, остановленных должником для оплаты векселей по истечению их срока, и др.

В кредитных и вексельных отделах банковские работники больше всего подделывают подписи клиентов на векселях; фиктивные займы оформленные на подставных или вымышленных получателях по несуществующим адресам или по адресам лиц не имеющих отношение к этим займам; правонарушение коммерческих банков, с умышленной задержкой перечислений в бюджеты, использование этих средств для “оборота” на валютной бирже либо в качестве кредитов для быстрых спекулятивных сделок с целью последующего присвоения и конвертацию в валюту.

На практике широко распространены случаи предоставления физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями или руководителями организаций, в банки или иным кредиторам сведений, которые полностью или частично не соответствуют действительности, в целях заключения договора кредитования [6].

Заведомо ложная информация представляемые в любом виде сведения, которые заведомо не соответствуют действительности и предназначены для введения в заблуждение получателя этой информации. Недостоверная информация – мнимые, неподтвержденные, неправомерные сведения, вызывающие сомнения в их достоверности [7].

При обнаружении таких действий сотрудники службы безопасности кредитора обращаются в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Но для вменения мошенничества в сфере кредитования необходимо возникновение у лица умысла на хищение (намерение не выполнять принятые на себя обязательства) ещё до получения денежных средств. Установление такого умысла является довольно сложным процессом, однако на его существование могут указывать следующие обстоятельства:

а) отсутствие у указанных лиц реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств;

б) использование для уклонения от исполнения таких обязательств надуманных, не подтверждённых какими-либо документами причин;

в) обоснование невозможности исполнения взятого на себя лицом обязательства путём предоставления поддельных документов;

г) создание видимости исполнения договорных обязательств путём предоставления фиктивных платёжных документов, поддельных векселей неосуществление действий по уплате ежемесячных платежей и т. д.

В связи с этим получили значительно широкий спрос и другие виды преступления в данной области, а именно подкуп банковских служащих и незаконное получение и разглашение коммерческой или банковской тайны. Целью данного действия является подкуп банковского сотрудника к склонению его к выдаче кредитов с нарушением экономических нормативов, требований обеспечения возвратности кредита и других условий. За выдачу ссуд вознаграждение могут получать работники кредитного, юридического, экономического отдела и службы безопасности. Так как именно эти отделы могут ввести в заблуждение относительно платежеспособности и порядочности клиента, в иных случаях срабатывает схема, когда кредитные средства зачисляются на расчетный счет хозяйствующих структур или на личные счета участников  преступления, в дальнейшем средства снимаются и перечисляются предпринимательским структурам[3].

Чрезмерное распространение криминальных операций банков существенно снижает эффективность экономики. Финансовые ресурсы вымываемые из государства приводят к тому что банковский сектор работает не в национальных интересах,  а в угоду узким криминальным группам. Коррумпированность органов власти и  управления приводит к тому, что принимаемые решения и служебная практика направлены на корыстные интересы получения личных доходов в ущерб государства и общества[6].

Особенностью мошенников совершающих хищение в сфере финансов является высокий образовательный уровень, из приведенных исследовательских данных  высшее образование имели 50% мошенников, т то время как при изучении личности мошенников в общем высшее образование было не более чем у 25% преступников. Высокий интеллектуальный образовательный уровень лиц совершающих мошенничество по принципу финансовых пирамид является довольно таки сложным способом преступления, где необходимо иметь знания в экономике, юриспруденции и в области психологии. Рассматривая портрет личности преступника в банковской деятельности характерны такие качества как решительность, коммуникабельность, способность разбираться в людях и легко вступать с ними в контакт, располагать их к себе в том числе оказывать на них воздействие. Мошенники имеют хорошие организаторские способности и легко ориентируются в сложной и быстро меняющейся обстановке, обладают ясным, критичным умом, наблюдательны и склонны к противоправной деятельности. На всех этапах преступной деятельности мошенники пытаются максимизировать свои действия под гражданско-правовые отношения, они заранее продумывают позицию защиты [1].

Проанализировав уголовно-правовые нормы предусмотренные статьями УК, ГК РФ сфера финансово кредитных отношений требует ужесточения мер контроля со стороны ЦБ, тщательной  проверки за открытие лжебанков, кредитных организаций при выдачи лицензий на деятельность. Разработка серьезной экономическо-правовой  законодательной базы для  противодействия в создании финансовых  пирамид. Злоумышленники постоянно придумывают новые способы обхода банковских программ по выявлению незаконных операций, и только хорошо налаженная система по ПОД/ФТ в банках, которая находится в непрерывным развитии и учитывает все особенности современного банковского бизнеса, способна существенно минимизировать риски, связанные с отмыванием незаконных доходов.

Исследование концентрации на отраслевом рынке

Анализ сложившейся ситуации необходимо начать с рассмотрения количества кредитных организаций, функционирующих на территории Российской Федерации. Согласно данным отчета о банковском развитии и банковском надзоре, составленным Центробанком РФ за 2015 год, в Российской Федерации по состоянию на января 2016 года функционируют 733 банка [1]. Однако данная информация не дает точного представления и рыночной структуре, что значительное количество расчетов, позволяющих проанализировать конкурентную среду рынка банковских услуг. Рассмотрим иные параметры:

1) Количество кредитных организаций на территории Российской Федерации за период с 2007 по 2016 годы снизилось с 1189 до 733 (рисунок 1) Наибольший спад наблюдается в период с 1 января 2014 года до 1 января 2016 года и в процентном соотношении он равен -20,59%.

Рисунок 1 – Количество кредитных организаций

Данное изменение во многом связано со сложившейся для банков экономической ситуацией в стране. Утраченная в связи с санкциями возможность доступа к дешевым иностранным денежным ресурсам, высокая ключевая ставка (достигавшая с 16 декабря 2014 года по 2 февраля 2015 года значение в 17% и до конца 2016 года сохраняющая значение в 10%) препятствуют успешной деятельности значительного количества звеньев банковской системы [2]. Однако вышеприведенный процесс уменьшения количества кредитных организации можно рассматривать и как «очищение» отраслевого рынка от нежизнеспособных, снижающих темпы его развития игроков.

2) Коэффициент концентрации отраслевого рынка имеет тенденцию к увеличению. В 2015 году доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций достигла величины в 97,2%, значительно превзойдя данный параметр за 2014 год (96,5%). Во многом такие метаморфозы связаны с масштабным отзывом лицензий у небольших кредитных организаций. В подтверждение данного высказывания рассмотрим изменение количества кредитных организаций с различным уровнем капитала, изображенное на рисунке 2.

Рисунок 2 – Количество кредитных организаций с капиталом свыше 300 млн. рублей и 1 млрд. рублей

Синим цветом изображены предприятия, имеющие в своем распоряжении капитал свыше 1 млрд. рублей, серым – свыше 300 млн. рублей. Отсутствие положительных изменений в период с 2008 по 2011 год связано с мировым экономическим кризисом, затронувшим и Российскую Федерацию. Следует отметить, что последствия данного явления, по мнению значительного количества экономистов, ощутимы до сих пор [3]. В период с 2015 по 2016 год количество банков с капиталом выше 300 млн. рублей сократилось на 14,33%, объясняющие концентрацию капитала у наиболее крупных организаций.

Затрагивая тему коэффициентов концентрации нельзя не отметить и главенствующее положение ПАО «Сбербанк России», доля которого в общем объеме вкладов за последние 5 лет варьируется от 45 до 47% [1]. Объясняется данный факт как размерами организации, являющейся самым крупным банком на территории РФ, так и его государственной принадлежности (при этом дальнейшая приватизация ПАО не планируется), более чем 150-летней историей и отличной репутацией [4].

Однако наибольший интерес представляют индексы концентрации для 5 и 20 лидирующих компаний. Рейтинг кредитных организаций РФ по размерам активов на 1 ноября 2016 года согласно информационному агентству «Банки.РУ» приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Рейтинг кредитных организаций по величине активов [5]

Совокупный размер активов для банковской отрасли равен 76870808242 тыс. рублей. Согласно расчетам автора, индекс концентрации для пяти лидирующих организаций равен 56,44%, для двадцати – 78,45%. Следует отметить, что показатели ноября 2015 года отличались от рассмотренных в меньшую сторону (54,03% и 75,85%, соответственно). Данная тенденция свидетельствует о постепенном движении рыночной структуры в сторону олигополии, однако высококонцентрированным ее назвать все еще нельзя (индекс концентрации для пяти компаний не превышает 70%).

3) Индекс Херфиндаля-Хиршмана для банковской отрасли, рассчитанный лишь по активам или капиталам организаций не может предоставить полной информации о рыночной структуре. Именно поэтому отчет Центробанка РФ содержит в себе и сведения по кредитам, прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям– резидентам, вкладам физических лиц. На рисунке 3 приведены расчеты индекса по всем 4 направлениям.

Рисунок 3 – Расчеты индекса Херфиндаля-Хиршмана для российского банковского сектора [1]

Следует отметить, что значение индекса поделено на 10000, что позволяет рассматривать отраслевой рынок как абсолютно монополизированный при значении в параметра в единицу. Значительные изменения ИХХ в период с 2014 по 2016 год наблюдаются лишь для капитала кредитных организаций (рост показателя на 16,33%). Одной из возможных причин такого снижения является как вышеприведенное уменьшение количества кредитных организаций, так и увеличение вкладов населения в наиболее крупные и финансово устойчивые банки.

Таким образом, уровень концентрации согласно ИХХ в рамках активов и капитала можно считать низким (в теории таковыми являются показатели от 0 до 0,1 единиц), кредитов и прочих размещенных средств – средней (от 0,1 до 0,18), вкладов физических лиц – высокой (свыше 0,18). Однако рассмотрим ситуацию в 2016 году также на основе данных, представленных частным аналитическим агентством Frank Research Group увидеть которые можно в таблице 2.

Таблица 2 – Рейтинг крупнейших банков Российской Федерации по состоянию на 01.07.2016 г. [6]

Согласно расчетам автора, ИХХ по рынку кредитования уже по первым десяти ведущим организациям составил 0,1688. Для рынка срочных вкладов и вкладов и счетом до востребования индекс равен, соответственно, 0,1971 и 0,2332. Таким образом, концентрация на рынке кредитов близка к высокой.

4) Дисперсия рыночных долей для банковской отрасли также определяется по нескольким направлениям. Вышеприведенные данные агентства Frank Research Group по кредитным организациям позволяют ее рассчитать.

Как мы можем видеть, ПАО «Сбербанк России» имеет серьезное преимущество перед своими оппонентами по всем направлениям. Средние показатели долей рынка для представленной десятки лидирующих организаций равны 6,84% для рынка кредитования частных клиентов, 6,62% для рынка срочных вкладов и 7,81% для рынка счетов и вкладов до востребования.

Дисперсии рыночных долей, согласно расчетам автора, равны 0,012207 для рынка кредитования частных клиентов, 0,015335 для рынка срочных вкладов и 0,017217 для рынка счетов и вкладов до востребования. Все три показателя свидетельствуют о средней концентрации (более 0,01, менее 0,1) отраслевого рынка.

5) Коэффициент энтропии. Данный параметр показывает среднюю долю организаций, действующих на рассматриваемом рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины. Если показатель равен нулю или исключительно близок к нему, то мы имеем дело с монополией или олигополией. Индекс, достигающий единицы, свидетельствует о такой рыночной структуре, как совершенная конкуренция. На основе данных таблицы 2 были получены следующие результаты:

– индекс энтропии для рынка кредитования частных клиентов равен 0,126396355;

– индекс энтропии для рынка срочных вкладов равен 0,114092659;

– индекс энтропии для рынка счетов и вкладов до востребования равен 0,133106703.

Данные цифры свидетельствуют о том, что отраслевой рынок банковских услуг нельзя отнести ни к монополии, ни к совершенной конкуренции.

Таким образом, рыночная структура исследуемого отраслевого рынка близка к монополистической конкуренции. Об этом свидетельствуют как индексы концентрации, так и большинство индексов Херфендаля-Хиршмана, расчеты дисперсии рыночных долей и косвенно индекс энтропии. Однако нельзя не отметить и высокие показатели ИХХ в рамках вкладов физических лиц, и значительно увеличившиеся всего лишь за год индексы концентрации. Данные явления следует считать индикатором постепенного перехода структуры в разряд олигополистических и необходимости принятия соответствующих мер со стороны органов власти. В целом, мы имеем высокую возможность появления новых кредитных организаций, способных стать лидерами не только в своем сегменте, но и отрасли в целом.

Определение барьеров входа на отраслевой рынок

Для достижения новой организацией успешной деятельности, отличной прибыли и потенциальных лидирующих мест ей придется преодолеть значительное количество барьеров для входа на отраслевой рынок.

Каждый рынок характеризуется своей совокупностью барьеров в зависимости от его размеров, направленности предоставляемых товаров и услуг и иного ряда факторов. Список же наиболее серьезных препятствий для рынка банковских услуг состоит из следующих пунктов:

– законодательные ограничения деятельности банков;

– ограниченный доступ к источникам кредитных ресурсов;

– дифференциация банковских продуктов;

– слабая интеграция банка, промышленных и иного рода предприятий;

– высокие издержки по переориентации потенциальных потребителей [7], [8].

Рассмотрим более подробно каждый из них. Согласно ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» уставный капитал кредитной организации, планирующей осуществлять банковские операции, должен превышать 300 млн. рублей, что существенно ограничивает количество желающих реализовать себя на данном отраслевом рынке. С другой стороны, данная мера служит гарантом безопасности интересов вкладчиков и кредиторов, не позволяет изначально слабым организациям воздействовать на прочность структуры банковской системы [9].

Размер собственного капитала осуществляющей банковские операции в национальной валюте должен быть равен, как минимум, 300 млн. рублей, однако если организация планирует свою деятельность и в иностранной валюте, то данная сумма денежных средств увеличивается до 900 млн. рублей [9].

Следует отметить и наличие значительного количества требований к структуре и деятельности органов управления кредитной организации, к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации. Также существует совокупность обязательных резервных требований, ограничивающих свободные финансовые ресурсы банка.

Ограниченность кредитных ресурсов новых банковских организаций во многом связана с уже существующими взаимосвязями крупных фирм и известных банков. Вышеприведенные данные, к примеру, свидетельствуют о принадлежности более чем 40% рынка срочных вкладов и вкладов до востребования ПАО «Сбербанк России». Выдаваемые Центральным Банком РФ средства относительно дороги, даже учитывая понижение ключевой ставки с 17% до 10% за последние 2 года [10].

Многообразие уже представленных на рынке банковских услуг создает дополнительный барьер в нахождении новой организацией своей ниши. Даже такие наиболее инновационные направления, как осуществление электронных переводов, коммунальных платежей и оплаты штрафов, дистанционных заказов кредитных и иного рода карт, кэшбек-сервисы и даже оформление ипотеки через официальный сайт банка уже осуществляются значительным количеством представителей отраслевого рынка (к примеру, АО «Тинькофф Банк») [11], [12].

Финансирование промышленных и иного рода предприятий позволяет банковским организациям охватить целый спектр различных операций (факторинг, вексельное кредитование и другие), обеспечивающих как получение дополнительной прибыли, так и создание долгосрочных связей с иными организациями, улучшение своей репутации и иные преимущества. Однако такие проблемы, как отсутствие методики оптимизации межсистемных финансовых потоков между предприятиями и банками, отсутствие эффективного финансового механизма секъюритизации финансовых потоков предприятий значительно усложняют осуществление приведенных выше возможностей [8].

Сложность представляет и необходимость переориентации потенциальных потребителей. Успешность молодой организации зависит не только от количества и качества оказываемых ею услуг, но и от удачной проработанной маркетинговой кампании, создания запоминающегося имиджа. Помимо ставших стандартными рекламой в СМИ, на билбордах и сотрудничества с такими организациями, как ритейлеры, страховые компании, в сегодняшних реалиях стоит развивать и рекламную деятельность в сети Интернет. Для этого необходимо определить целевую группу пользователей, их состояние покупательской готовности (а именно осведомленность об организации, осуществляемых ею услугах, благорасположение, общие предпочтения, убежденность в необходимости сотрудничества с банком), произвести базовый анализ внешней и внутренней среды. Учитывая тот факт, что при входе на рынок кредитная организация находится на такой стадии жизненного цикла, как внедрение, для нее современными специалистами рекомендуются ориентация на информирование аудитории о назначении, области применения, основных характеристиках новых услуг для увеличения известности банка, побуждении новых клиентов к сотрудничеству. Создание работоспособной маркетинговой кампании в первые годы деятельности организации будут крайне затратными, что делает ее одним из основных барьеров для входа на рассматриваемый отраслевой рынок [13].

Таким образом, вышеприведенные барьеры значительно препятствуют входу новых организаций на рынок. Однако их наличие обусловлено защитой потребителей от недоброкачественных банковских услуг и необходимостью ограждать банковскую структуру от изначально нежизнеспособных организаций. Нельзя не отметить и тот факт, что совокупность описанных препятствий все же преодолима, о чем свидетельствует появление за последние годы значительного ряда успешных банков («ЮМК Банк», «Ренессанс Кредит», «Финсервис», «Национальный Стандарт» и другие) [14].

Стоит отметить, что основой экономики стало получение, сбор данных, их обработка и правильное использование с применением искусственного интеллекта. Чтобы стать более конкурентоспособными, банки не должны забывать использовать возможности и преимущества, возникающие в результате внедрения и развития искусственного интеллекта. Глобальные тенденции и угрозы (например, пандемия вируса COVID19) ускорили цифровизацию жизнедеятельности. Общества, решившие внедрить решения ИИ, получат более высокий уровень развития. Прогнозируется, что в ближайшем будущем применение ИИ-решений увеличится практически во всех сферах экономики и жизни. Все чаще обращается внимание на то, что искусственный интеллект может способствовать экономическому росту и может рассматриваться как новый фактор производства. По данным аналитических исследований, ИИ может удвоить рост ВВП в развитых странах к 2035 году и повысить производительность труда на 40% [1, 7].

Искусственный интеллект в банковской сфере — это сочетание технического прогресса и инноваций, направленное на упрощение банковской деятельности, повышение эффективности и выгоды как для банка, так и для клиента. ИИ — это форма технологии, которая связывает программное обеспечение с оборудованием, позволяя компьютерам выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. Эти задачи включают обучение, анализ, планирование и понимание естественного языка.

На рынке появилось новое программное обеспечение, помогающее банкам создавать контент для цифровых банковских услуг. Развитие искусственного интеллекта позволило добавить технологии к существующим процессам, а не заменить их полностью. Это позволяет банкам инвестировать в передовые технологии, предлагая своим клиентам самые лучшие продукты и услуги, не снижая, а повышая скорость или эффективность. По мере развития технологий в течение следующего десятилетия финансовые услуги кардинально изменятся. Некоторые из этих изменений включают [3, 5]:

- сокращение числа рабочих мест, доступных для отдельных лиц, и увеличение зависимости от автоматизации;

- развитие финтех-компаний и их влияние на поставщиков традиционных финансовых услуг;

- переход к более автоматизированной и удаленной рабочей силе.

Будущее банкинга неопределенно, но можно согласиться с тем, что оно будет сильно отличаться от того, что мы знаем сегодня [4]. Индустрия финансовых услуг быстро растет, по мере цифровизации экономики финансовые услуги становятся более прозрачными и доступными. Новое поколение потребителей все больше убеждается в способности принимать правильные решения, что способствует росту этой отрасли. Будущее финансовой индустрии будет во многом зависеть от того, как банки адаптируются к этим изменениям и как они соответствующим образом адаптируют свои бизнес-модели.

При анализе технологий ИИ в банкинге важно ответить на вопрос, является ли ИИ технически более эффективным, чем традиционная бизнес-модель, использующая труд сотрудников. ИИ — это технология нового поколения, которая может устранить повторяющиеся задачи и сделать многие бизнес-процессы проще и эффективнее. Практически все банки уже начали применять искусственный интеллект в своей деятельности, при этом варианты использования варьируются от обслуживания клиентов до маркетинга, от улучшения управления личным капиталом до снижения рисков. Внедрение технологии ИИ принесло много изменений в банковскую отрасль, в том числе усиление автоматизации процессов и усиление прозрачности между клиентами и банками.

За последние несколько десятилетий производительность увеличилась, поскольку компьютеры помогали оказывать услуги быстрее. Эта тенденция в настоящее время достигла своего пика, поскольку автоматизация берет на себя ключевые функции почти во всех отраслях. Компьютеры берут на себя многие аспекты банковских процессов, однако есть еще много направлений деятельности, которые машины пока не могут делать. Для восполнения таких пробелов используются технологии ИИ [6].

Искусственный интеллект уже оказал огромное влияние на индустрию финансовых услуг: он меняет способ предоставления финансовых услуг и способы их использования банками. Будущее банковской сферы будет другим из-за искусственного интеллекта. Вариантов использования слишком много, но ниже приведены некоторые из основных примеров того, как ИИ можно использовать в банкинге [2, 7]:

- создание аналитических данных, чтобы помочь банкам сократить расходы, улучшить свои возможности принятия решений и оптимизировать рабочий процесс;

- делать прогнозы на основе исторических закономерностей данных;

- принятие решений о кредитных бизнес-моделях;

- использования входных, машинных или человеческих данных для восприятия реальной или виртуальной среды, суммирования таких восприятий в модели вручную или автоматически, использования интерпретации моделей для формулирования выходных вариантов;

- обнаружение мошенничества и других киберпреступлений до их совершения.

Возрастающая популярность искусственного интеллекта связана как с технологическими возможностями, так и с потребностью рынка, что заставляет банки использовать решения искусственного интеллекта для достижения бизнес-целей, которые дадут им конкурентное преимущество. Подводя итог, преимущества внедрения ИИ в финансовом секторе можно разделить на четыре категории:

1. эффективность — выполнение рутинных задач благодаря соответствующему определению процедур, правил и критериев;

2 знание – процесс принятия решений будет поддерживаться за счет расширенных аналитических возможностей;

3. эффективность – деятельность, осуществляемая личным помощником, повысит способности человека;

4. инновации – выявление альтернативных возможностей и, таким образом, повысится креативность.

Стоит отметить, что использование искусственного интеллекта может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Чем более комплексными будут решения ИИ, тем сильнее будет их влияние на окружающую среду. Ученые отмечают, что влияние искусственного интеллекта на экономику, право, общество и другие ключевые сферы необходимо постоянно изучать на этапе проектирования, ведь это позволит предотвратить негативные реакции раньше, чем эти реакции произойдут.

Несомненно, потенциал искусственного интеллекта огромен и делает банковские бизнес-процессы намного проще и безопаснее. В настоящее время банковский сектор максимально использует возможности искусственного интеллекта, благодаря чему он имеет возможность предлагать потребителям все более и более подходящие продукты и услуги. Наиболее популярными инструментами ИИ, которые используются в банковской сфере, являются чат-боты, биометрические технологии и роботы-советники. Чат-боты — это компьютерные программы, которые ведут беседы с пользователями. Их настройка не требует больших затрат и даже времени. Биометрические технологии поддерживают банки в борьбе с киберпреступностью. В основном они используются из-за простоты использования и высокой устойчивости к подделке. В этом случае очень популярно решение, которое используют большинство банков, — верификация пользователя по отпечатку пальца.

Другие возможные верификации пользователя выполняются с помощью биометрии рукописной подписи, голосовой биометрии или биометрии кровеносных сосудов. С другой стороны, робо-советники — это системы поддержки инвесторов, их услуги также доступны людям с небольшими капитальными ресурсами. Популярность этого нововведения среди общества все еще растет, главные преимущества заключаются в их доступности и эффективности. Банки, желающие приспособиться к текущим потребностям своих клиентов, меняют свою операционную стратегию [4].

Пандемия привела к тому, что большая часть клиентов начала пользоваться цифровыми каналами, что заставило банки еще больше осознать необходимость внедрения технологий искусственного интеллекта. Ограничения изменили ситуацию и поведение потребителей, усложнили функционирование банков, пересмотрев перспективы их развития. Существующие алгоритмы, основанные на исторических данных, утратили свою предсказательную силу, поэтому решения, принятые на их основе, обременены гораздо большим риском. Искусственный интеллект и связанные с ним технологии приносят банкам множество преимуществ. Рост выручки может быть связан с внедрением массовой кастомизации банковских услуг. Анализ показывает, что многие клиенты банков убеждены в ключевой важности персонализации финансовых услуг, но предлагают ее только треть банков. Искусственный интеллект, основанный на реальных данных о поведении клиентов, текущих и потенциальных, позволяет проводить микросегментацию, то есть понимать ситуацию и потребности конкретного клиента, а также адаптировать для них предложение и делать его доступным по нескольким каналам. В свою очередь, экономия достигается за счет более высокого уровня автоматизации, снижения количества ошибок во многих операциях, более эффективного использования ресурсов и открытия множества ранее не идентифицированных возможностей продаж благодаря доступу к огромному количеству данных и анализу взаимосвязей между ними. Еще одним важным фактором является значительное ускорение циклов внедрения инноваций в финансовых организациях.

Особой областью, в которой ИИ может обеспечить большую экономию, является проверка кредитоспособности клиента и процесс взыскания долгов. Речь идет о более точных кредитных решениях, снижении процента ложных срабатываний (клиенты ошибочно считаются подозреваемыми), автоматическом сканировании документов и получении из них данных, которые могут поступать из разных источников, в том числе из социальных сетей.

Искусственный интеллект также помогает лучше выявлять сигналы раннего предупреждения о проблемных кредитах и заранее определять стратегию работы с клиентами, снижая уровень дефолтов. С точки зрения регулирования технологии искусственного интеллекта также могут многое предложить. Банки, желающие быть конкурентоспособными, должны быстро масштабировать приложения ИИ, а не только отдельные и иногда хаотичные инициативы. Однако для этого требуется интегрировать технологию ИИ в организацию и культуру компании. Это может быть одним из самых больших препятствий, которые необходимо преодолеть, поскольку это требует от банков создания прототипов решений и их быстрого тестирования, в том числе в регулятивных песочницах.

Интеграция технологии искусственного интеллекта в организацию и культуру компании может стать одним из самых больших препятствий. Однако такое поведение более характерно для финтех-компаний и наблюдается в другой нормативно-правовой среде, где приоритетом является стабильность. К сожалению, не всегда банки переходят от стадии прототипирования к стадии производства. Поэтому необходимы новое видение и стратегия, основанные на искусственном интеллекте. Другими факторами, препятствующими эффективному внедрению и развитию технологии ИИ, являются:

- устаревшие, негибкие ИТ-системы с ограниченными возможностями обработки данных, особенно в режиме реального времени; помимо их содержания и обслуживания требуются большие финансовые и человеческие ресурсы;

- ограниченное использование данных, которые рассредоточены, поскольку они работают в разных направлениях бизнеса и имеют разные форматы; необходимо использовать инфраструктуру облачных вычислений, позволяющую ускорить обработку данных и упростить масштабирование решений, использующих ее;

- отсутствие синергии с функционирующими операционными процессами или сложность их проектирования в соответствии с требованиями ИИ;

- отсутствие четкого определения стоимости, которую можно создать за счет использования ИИ в отдельных сферах деятельности банка;

- неэффективный поиск технологических талантов и низкая рыночная конкурентоспособность в этой области.

Использование искусственного интеллекта требует от банков отказа от подхода, основанного на стандартных продуктах, который связан с удовлетворением изменяющихся потребностей клиентов и получением новых данных о них.

Таким образом, в данном исследовании определена роль искусственного интеллекта в банковской сфере, особое внимание уделено потенциалу этого решения. Практические примеры использования ИИ уже есть почти в каждом банке. В банковский сектор постепенно внедряется все больше решений на основе искусственного интеллекта в результате все большего понимания его потенциала, используя имеющиеся возможности.

В статье подчеркнуто, что банковский сектор, благодаря своему технологическому прогрессу и возможности использования больших баз данных, может быть очень важным элементом искусственного интеллекта в банкинге. По прогнозам предполагается, что банки, внедряющие решения искусственного интеллекта, могут увеличить свои доходы, именно искусственный интеллект в ближайшем будущем окажет наибольшее влияние на банковский сектор. В статье представлены факторы, ограничивающие внедрение технологий ИИ в банкинге, понимание которых позволит банкам оперативно снизить возможные риски и использовать все преимущества современных цифровых технологий.